到目前為止，各種跡象都顯示今年電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè )觀(guān)，而且成長(cháng)幅度會(huì )很大；但總是還有一些令人憂(yōu)慮的地方……以下是EETimes美國版資深編輯Mark LaPedus對2010年“一則以喜、一則以憂(yōu)”的十個(gè)看點(diǎn)。

1. IC市場(chǎng)火熱……接下來(lái)會(huì )慢慢降溫？

市場(chǎng)研究機構Gartner分析師Bryan Lewis與Peter Middleton表示：“ 2010年全球半導體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收預測可達到2,900億美元規模，較2009年的2,280億美元成長(cháng)27.1%。”在第一季時(shí)，該機構原本預測2010年半導體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(cháng)率為19.9%。

Gartner的分析師指出，芯片營(yíng)收成長(cháng)率顯然超越電子系統產(chǎn)業(yè)，而這也是值得擔憂(yōu)的一點(diǎn)；該機構最新的預測就認為，2010下半年的成長(cháng)率將低于平均值。此外Gartner也預期半導體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售接下來(lái)將會(huì )出現一波配合電子系統市場(chǎng)銷(xiāo)售表現的輕微修正。

2. DRAM熱、NAND冷？

Gartner另一位分析師Andrew Norwood表示：“我們預測2010年DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將出現78%的成長(cháng)率(高于二月時(shí)預測的56%)，原因很簡(jiǎn)單，就是價(jià)格。”該機構原本預期DRAM價(jià)格在2010年第一季中期達到高峰，但卻持續走揚；上修的DRAM業(yè)成長(cháng)率意味著(zhù)該市場(chǎng)營(yíng)收規模將歷史第二高的409億美元(最高紀錄是1995年創(chuàng )下的422億美元)。

而針對NAND價(jià)格不升反跌的狀況，同樣來(lái)自Gartner的分析師Joseph Unsworth卻表示：“我們仍認為該市場(chǎng)第二季的價(jià)格疲軟，實(shí)際上是健康的表現；消費者不應將最近的跌價(jià)誤認為整體NAND市場(chǎng)景氣將出現更進(jìn)一步惡化的信息。”該機構認為NAND需求維持健康水平，只受到一些季節性的影響，而且下半年需求將轉強，甚至在未來(lái)幾個(gè)月出現缺貨情形。

3. 半導體廠(chǎng)商調高資本支出……產(chǎn)能恐過(guò)剩？

市場(chǎng)研究機構IC Insights總裁Bill McClean表示：“在2009年第一季，整體IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率只有57%，但到了2010年第一季該數字已經(jīng)來(lái)到93%，超越全球經(jīng)濟景氣衰退前的水平。因為如此，據說(shuō)有不少類(lèi)別的組件難以維持正常交貨期，甚至嚴重延遲交貨。”

McClean指出，整體IC產(chǎn)能從2009上半年就開(kāi)始吃緊，12吋晶圓產(chǎn)能尤其嚴重——在2010年第一季，12吋晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能已經(jīng)達到97%。值得注意的是，IC產(chǎn)業(yè)96%的產(chǎn)能利用率基本上代表著(zhù)“缺貨”的狀況，因此IC Insights認為2010年IC市場(chǎng)成長(cháng)率至少會(huì )有30%；而要維持這樣的成長(cháng)力道，必須有“缺IC產(chǎn)能”做為支持。

4. 硅晶圓狂缺貨，平均售價(jià)水漲船高

Soleil Securities分析師Paul Leming的報告指出，硅晶圓半導體產(chǎn)業(yè)出現明顯的價(jià)格上漲趨勢；該機構認為，在2010年接下來(lái)的時(shí)間內，其價(jià)格上漲空間還有10~15%：“從(09年)第四季以來(lái)，供貨商Sumco大砍資本支出，與07與08年水平相較少了九成之多。”

5. 無(wú)線(xiàn)芯片熱銷(xiāo)，平均售價(jià)下跌

FBR分析師Craig Berger表示：“根據最近調查跡象顯示，高通(Qualcomm)第二季業(yè)績(jì)維持在財測數據的高標，而且第三季、第四季業(yè)績(jì)應該也會(huì )出現連續成長(cháng)。再加上全球智能手機市場(chǎng)正夯，可望帶動(dòng)更多對WCDMA組件的需求，我們預測高通2010年QTL組件出貨量可由原先預測的6.08億顆，進(jìn)一步達到6.25億顆。”

不過(guò)Berger也指出，高通無(wú)線(xiàn)通信芯片組的平均銷(xiāo)售價(jià)格，由08年12月的21美元，在2010年6月跌至16美元；而照理來(lái)說(shuō)，其下滑速度不應該這么快。

6. 醫療市場(chǎng)潛力十足

Databeans分析師Susie Inouye表示：“我們預測整體醫療半導體市場(chǎng)營(yíng)收將在 2010年達到30億美元規模，較09年成長(cháng)20%；而09年該市場(chǎng)衰退了7%。營(yíng)收占最大宗的診斷與治療相關(guān)應用領(lǐng)域，是推動(dòng)醫療半導體市場(chǎng)成長(cháng)的主力，也會(huì )有最佳的成長(cháng)率表現。”

Inouye指出，由于有越來(lái)越多消費者對醫療保健產(chǎn)品產(chǎn)生興趣、這些設備也越來(lái)越容易在零售商店取得，該趨勢也直接反映在家用市場(chǎng)對醫療照護設備的需求量。再加上醫療科技的演進(jìn)，提供了讓病患在家接受治療或是監控健康狀況的方案，包括血壓/心跳監測計、血糖儀等設備，在家庭中的滲透率越來(lái)越高，預期接下來(lái)五年內，家用醫療設備市場(chǎng)能維持9%的平均成長(cháng)率。

7. PC市場(chǎng)動(dòng)能強勁，供應鏈反應慢？

MF Global FXA Securities分析師David Rubenstein表示，內存廠(chǎng)商Elpida預期PC市場(chǎng)會(huì )出現20%的成長(cháng)，而每臺PC對DRAM的需求量將成長(cháng)30%(從每臺PC搭載2.4GB，成長(cháng)為3.2GB)。而且Elpida認為20%的PC市場(chǎng)成長(cháng)率預測是保守數字，因為在2010下半年，企業(yè)用PC需求將會(huì )帶來(lái)更多成長(cháng)動(dòng)能。

Rodman & Renshaw的分析師Ashok Kumar則表示：“PC供應鏈(正要開(kāi)始)提供支持。”

8. 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)回溫但速度趨緩

Needham & Co. LLC分析師Edwin Mok表示，該機構估計全球太陽(yáng)能發(fā)電設備安裝量將在2010年達到11.2GW，較09年成長(cháng)58%；不過(guò)到了2011年，該市場(chǎng)成長(cháng)速度將趨緩，來(lái)到13%、12.7GW。以區域來(lái)看，德國仍將會(huì )是全球最大太陽(yáng)能市場(chǎng)，不過(guò)在經(jīng)歷四年的強勁成長(cháng)之后(平均年復合成長(cháng)率達55%)，預期2011年德國的太陽(yáng)能設備安裝量將開(kāi)始衰退。

“雖然衰退幅度不會(huì )向09年那樣劇烈，我們現在預期2011年太陽(yáng)能設備出貨的季節變化趨勢將與09年類(lèi)似，也就是上半年出現需求趨緩，下半年又回溫。”Mok并指出，由于認為各家太陽(yáng)能設備業(yè)者將擴充產(chǎn)能且出現價(jià)格競爭，恐怕將導致市場(chǎng)供應過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下滑的風(fēng)險。

9. 電視市場(chǎng)看好，LED缺貨難避免

Barclays Capital分析師C.J. Muse指出，雖然最近有一些宏觀(guān)性因素，電視機買(mǎi)氣迄今依舊表現強勁，特別是在日本以及歐洲市場(chǎng)；而北美市場(chǎng)需求也有潛在增加趨勢，估計會(huì )在下半年浮上臺面。

因此該機構維持對2010年全球液晶電視(LCD TV)出貨量接近1.9億臺的預測，但也有可能因為L(cháng)ED供應鏈的缺貨問(wèn)題，而無(wú)法達到此一水平。

10. iPhone當紅，眾家廠(chǎng)商跟著(zhù)團團轉

針對剛發(fā)表的新一代iPhone ，iSuppli分析師Steve Mather表示，平均售價(jià)高達600美元的iPhone系列產(chǎn)品完美展現了Apple的企業(yè)優(yōu)勢──也就是以高毛利、高附加價(jià)值的硬件賺取龐大利潤：“這家公司很大一部分獲利來(lái)自銷(xiāo)售硬件，這種方法顛覆了多數科技公司銷(xiāo)售低價(jià)硬件、而從高利潤軟件賺錢(qián)的模式。”

Mather指出，眾家競爭廠(chǎng)商推出各種外觀(guān)類(lèi)似的產(chǎn)品以打擊iPhone ，砸下大錢(qián)在各種昂貴的新功能上，導致這些產(chǎn)品的原物料成本(BOM)很高，但利潤表現卻不佳，只因為他們仍無(wú)法提供與Apple產(chǎn)品相同質(zhì)量的用戶(hù)經(jīng)驗。