上半年主要情況和問(wèn)題

　�。ㄒ唬┗�本情況

　 　1.鋰離子電池需求猛增。上半年，鋰離子電池兩大應用領(lǐng)域——手機和電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量呈現不同程度的快速增長(cháng)。根據國家統計局的數據顯示，上半年我國手機 產(chǎn)量達到了9.66億部，同比增長(cháng)23.3%，新能源汽車(chē)產(chǎn)量28.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)88.7%。主要下游產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(cháng)，帶動(dòng)鋰離子電池需求猛增，扭 轉了鋰離子電池產(chǎn)量增速持續下降的態(tài)勢。上半年，我國鋰離子電池產(chǎn)量達到了29.8億只，同比增長(cháng)20.7%，增速較2015年全年的3.0%顯著(zhù)回升。

　 　2.政策調整效果凸顯。上半年，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中動(dòng)力蓄電池企業(yè)56 家，電池系統企業(yè)1家。而根據新能源汽車(chē)推廣的最新規定，只有采用了動(dòng)力電池目錄企業(yè)的電池產(chǎn)品的新能源汽車(chē)才有資格進(jìn)入推廣目錄，進(jìn)而獲得國家以及地方 補貼。因此，對于鋰離子動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)生巨大影響，進(jìn)入名單與未進(jìn)入名單企業(yè)紛紛調整發(fā)展戰略。同時(shí)，由于外資企業(yè)基本上都未進(jìn)入動(dòng)力電池目錄，其市場(chǎng)份 額大受影響。

　　3.前驅材料價(jià)格飛漲。2014年下半年起，我國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始爆發(fā)式增長(cháng)，鋰離子電池需求量迅猛增長(cháng)，對于碳酸鋰、六 氟磷酸鋰等前驅材料需求也隨著(zhù)急劇攀升。而前幾年市場(chǎng)不景氣，使得材料企業(yè)放緩了投資步伐，部分企業(yè)甚至取消了原有投資項目，以致于碳酸鋰、六氟磷酸鋰等 前驅材料市場(chǎng)出現了供不應求的局面，價(jià)格一路上漲。以碳酸鋰為例，2016年6月，電池級碳酸鋰市場(chǎng)成交價(jià)格主流在15.5~16.5萬(wàn)元/噸，上半年一 度接近20萬(wàn)元/噸，差不多是去年年底的2.5倍，而2014年年底還不到4萬(wàn)元/噸。

　　4.骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持 續火爆引燃了鋰離子動(dòng)力電池的需求，鋰電企業(yè)紛紛加碼擴大產(chǎn)能，為搶占龐大的動(dòng)力電池市場(chǎng)這塊蛋糕提前布局。據不完全統計，僅上半年我國已有54家鋰離子 電池行業(yè)上市公司發(fā)布了擴產(chǎn)計劃，投資金額累計約1160億元。比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上， 其中比亞迪更是計劃定增150億元再新增6GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能。

　　5.兼并購事件頻發(fā)。上半年，鋰離子電池行業(yè)資本運作大戲不斷上演，兼 并購事件頻發(fā)，并購金額超過(guò)150億元。從并購類(lèi)型看，主要是其他領(lǐng)域企業(yè)并購鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的就是堅瑞消 防52億元收購沃特瑪100%股權。此外還包括富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料，智慧能源擬12億元收購福斯特集 團，長(cháng)信科技擬8億元入股比克動(dòng)力等。

　　之所以出現這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)尤其是投資熱點(diǎn)，以獲得良好的回報率；另一方面是上市企業(yè)需要尋找新的業(yè)務(wù)和利潤增長(cháng)點(diǎn)，實(shí)現轉型。

　�。ǘ�）主要問(wèn)題

　 　1.騙補事件引發(fā)補貼爭議。新能源汽車(chē)騙補事件最早的核查通知見(jiàn)于1月21日工信部、財政部等四部委發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應用核查工作的通 知》。隨后在1月26日，財政部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應用補助資金專(zhuān)項檢查的通知》，采取就地檢查與異地檢查相結合的方式，覆蓋 2013~2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司網(wǎng)站發(fā)布消息稱(chēng)，國務(wù)院辦公廳對15個(gè)省 市組織開(kāi)展了新能源汽車(chē)推廣應用情況實(shí)地督查。目前騙補調查已結束，但騙補引發(fā)了社會(huì )對新能源汽車(chē)補貼的巨大爭議。

　　2.安全問(wèn)題不容小 視。與新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續火熱一樣，上半年新能源汽車(chē)在安全方面再次火了一把。據不完全統計，今年以來(lái)國內外先后發(fā)生了11起新能源汽車(chē)起火事件，涉及特 斯拉、比亞迪、銀隆新能源等公司的旗艦車(chē)型。起火原因中配電箱短路、充電中自燃、電瓶搭線(xiàn)處起火、電池短路、改裝、飛線(xiàn)充電等都與動(dòng)力電池有關(guān)。起火事故 不斷，在行業(yè)內造成了不良影響，對消費者使用新能源汽車(chē)的信心產(chǎn)生了負能量，不利于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(cháng)期健康發(fā)展。

　　3.動(dòng)力電池供過(guò)于求 幾成定局。隨著(zhù)市場(chǎng)需求的強勁增長(cháng)，以及大量社會(huì )資本的涌入，鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規劃從去年下半年開(kāi)始“大躍進(jìn)”。據不完全統計，2016年我國 動(dòng)力電池企業(yè)規劃產(chǎn)能達到了92.5~102.5GWh，以7成的產(chǎn)能利用率計算，2016年產(chǎn)量將達到65~72GWh。2015年我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量 近38萬(wàn)輛，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量約為15.5GWh，2016年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量按照80萬(wàn)輛計算，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求在32GWh左右，再加上鋰電自行車(chē)、電 動(dòng)工具等領(lǐng)域，鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)需求約為35GWh。市場(chǎng)需求量明顯低于預期產(chǎn)能，因此，下半年我國鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)將形成供過(guò)于求的局面。

下半年走勢分析

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)驅動(dòng)效果進(jìn)一步顯現

　　由于明年新能源汽車(chē)補 貼將退坡，降幅達到20%，因此部分新能源汽車(chē)企業(yè)會(huì )在下半年加大推廣力度，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速繼續提升。同時(shí)，下半年是全球消費電子產(chǎn)品消費旺 季，加上iPhone7面世，手機市場(chǎng)將迎來(lái)一波產(chǎn)銷(xiāo)高潮。因此，下半年新能源汽車(chē)和手機還將延續上半年快速發(fā)展勢頭，帶動(dòng)鋰離子電池市場(chǎng)持續擴大。預計 全年我國鋰離子電池產(chǎn)量將達到66億只，同比增長(cháng)17.8%。而鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)規模有望達到35GWh，約占鋰離子電池市場(chǎng)總規模的60%。

　�。ǘ�）動(dòng)力電池價(jià)格將出現跳水

　 　從2014年下半年到今年上半年，盡管鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)量快速提升，但市場(chǎng)基本處于供需平衡狀態(tài)，產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩定。展望下半年，一方面是市場(chǎng)供需 平衡被打破，動(dòng)力電池的供給能力明顯大于市場(chǎng)需求，市場(chǎng)競爭開(kāi)始加��；另一方面新能源汽車(chē)補貼新政使得未進(jìn)入《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》公告目錄的動(dòng) 力電池生產(chǎn)企業(yè)將難以獲得訂單。因此，部分企業(yè)為了爭取新能源汽車(chē)企業(yè)的訂單，肯定會(huì )采取降價(jià)方式，繼而引發(fā)動(dòng)力電池價(jià)格戰，價(jià)格明顯下降可期。

　�。ㄈ�）配套材料供需仍將偏緊

　 　從上半年的情況看，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等在內的配套材料生產(chǎn)企業(yè)基本上處于滿(mǎn)負荷運轉狀態(tài)，部分上市公司披露的運營(yíng)數據證實(shí)了這一 點(diǎn)。盡管配套材料骨干企業(yè)在過(guò)去一年也在積極擴大產(chǎn)能，但由于投產(chǎn)周期、客戶(hù)驗證時(shí)間等限制，產(chǎn)能釋放速度較慢。展望下半年，鋰離子電池產(chǎn)量還將保持快速 增長(cháng)態(tài)勢，而配套材料供給能力增長(cháng)有限，市場(chǎng)供需還將維持偏緊狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格可能攀升。

　　對策建議

　�。ㄒ唬┘涌鞂�(shí)施行業(yè)規范條件，保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展

　　全面加強鋰離子電池行業(yè)管理，加快實(shí)施《鋰離子電池行業(yè)準入條件》和《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》，及時(shí)發(fā)布公告企業(yè)名單，重點(diǎn)從技術(shù)水平、生產(chǎn)規模、資源利用、安全要求等方面建立行業(yè)準入門(mén)檻，逐步淘汰落后產(chǎn)能，保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

　�。ǘ�）堅持扶優(yōu)扶強，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展

　 　堅持扶優(yōu)扶強策略，結合行業(yè)規范制度建設，引導財政、產(chǎn)業(yè)、金融、土地等資源向重點(diǎn)企業(yè)傾斜，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。鼓勵骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組、強強 聯(lián)合等方式擴大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模，引導企業(yè)向新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等產(chǎn)業(yè)園區集聚，加強各配套環(huán)節和電池生產(chǎn)企業(yè)協(xié)作，實(shí)現集約化發(fā)展。

　�。ㄈ�）重視安全問(wèn)題，建立健全長(cháng)效安全機制

　 　提高鋰離子電池安全性的認識水平，高度關(guān)注鋰離子電池在新能源汽車(chē)及其他新興領(lǐng)域應用的安全問(wèn)題，通過(guò)鋰離子行業(yè)規范條件和鋰離子電池安全強制性國家標 準的貫徹實(shí)施，加強生產(chǎn)規范管理和技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新，從源頭減少產(chǎn)品危險因素。有關(guān)部門(mén)要加強監管及檢測力度，建立健全長(cháng)效安全監管機制。加快研究建立鋰離子 電池產(chǎn)品規范回收及再利用制度。

　�。ㄋ模┛刂菩履茉雌�車(chē)推廣節奏，引導產(chǎn)業(yè)合理布局

　 　適當調整2020年新能源汽車(chē)推廣目標，降低市場(chǎng)預期，采取更加靈活多變的補貼方式，穩步推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強中央與地方聯(lián)動(dòng)，合理規劃產(chǎn)業(yè)布 局，防止產(chǎn)能盲目擴張和地區性盲目投資，加大項目審查力度，對一些技術(shù)不先進(jìn)、基礎不扎實(shí)等條件不是特別充分的項目要堅決推遲、取消，逐步控制新增產(chǎn)能。