近期LED電視行業(yè)危機和中國LED封裝廠(chǎng)商的加入造成了行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)業(yè)整合預計能降低競爭并穩定價(jià)格下跌。中國在2014年和2015年期間便經(jīng)歷了這樣的產(chǎn)業(yè)整合,不過(guò),其對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響目前還不得而知。事實(shí)上,多家小型LED封裝廠(chǎng)商已經(jīng)破產(chǎn),一些中型廠(chǎng)商則被兼并,導致許多公司已經(jīng)處于停止銷(xiāo)售狀態(tài)。這觸發(fā)了強烈的產(chǎn)品價(jià)格下跌,其它LED廠(chǎng)商只能別無(wú)選擇地跟隨由中國LED產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)的市場(chǎng)價(jià)格趨勢。2015年下半年,中低功率LED的平均銷(xiāo)售價(jià)格下跌了30~40%,高功率LED盡管受影響略少,但平均銷(xiāo)售價(jià)格仍下降了20~30%。全球來(lái)看,2015年對于LED產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是艱苦的一年,已封裝LED產(chǎn)品的營(yíng)收出現了歷史首次下降,從2014年的151億美元下降至2015年的150億美元。背照LED和LED照明市場(chǎng)的需求低于預期進(jìn)一步加劇了營(yíng)收下降。此外,匯率的劇烈波動(dòng)(美元升值)也導致許多廠(chǎng)商的營(yíng)收下降。

2016年,LED產(chǎn)業(yè)開(kāi)始復蘇,已封裝LED產(chǎn)品的平均售價(jià)對于低功率2835和中功率5630等高度商品化庫存單位已經(jīng)趨穩。照明應用的高功率等級LED需求看漲,不過(guò)該領(lǐng)域競爭仍很激烈,隨著(zhù)競爭的加劇,產(chǎn)品平均售價(jià)或將顯著(zhù)下降。因此,本報告預計已封裝LED市場(chǎng)將在未來(lái)幾年保持溫和增長(cháng),到2021年將增長(cháng)至185億美元(2016~2021年期間的復合年增長(cháng)率為3.4%)。

LED封裝廠(chǎng)商需要新的增長(cháng)點(diǎn)和產(chǎn)品升級來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)

在目前不景氣的市場(chǎng)環(huán)境下,許多廠(chǎng)商決定開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)策略來(lái)實(shí)現與主流廠(chǎng)商的差異化,并獲取更高的利潤空間:

- 產(chǎn)品多樣化(1級),發(fā)展新的封裝類(lèi)型:大多數采用板載芯片LED、LED燈絲、倒裝芯片LED以及芯片級封裝LED。

- 應用多樣化,開(kāi)發(fā)利基應用:汽車(chē)照明、園藝照明等。

其它廠(chǎng)商正開(kāi)發(fā)顛覆性策略來(lái)獲取新增長(cháng)點(diǎn):

- 產(chǎn)品多樣化(2級),開(kāi)發(fā)非可見(jiàn)光LED:紫外LED和紅外LED。

- 垂直整合,開(kāi)發(fā)LED模組。

在該領(lǐng)域,隨著(zhù)蘋(píng)果公司收購了Luxvue公司,微型LED開(kāi)始成為新的熱點(diǎn)。這些多樣化發(fā)展趨勢的一個(gè)有力證明,是過(guò)去三年來(lái),紫外LED產(chǎn)業(yè)的廠(chǎng)商數量翻了一番。盡管非可見(jiàn)光LED市場(chǎng)(2015年僅為1.17億美元)和可見(jiàn)光LED相比仍然很小,但是未來(lái)數年的增長(cháng)趨勢相當可觀(guān)(預計到2021年將超過(guò)10億美元)。

本報告綜合考察了LED封裝產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)趨勢(全球+中國),并詳細分析了近期的發(fā)展現狀和趨勢(技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)狀況);可見(jiàn)光LED(板載芯片、倒裝芯片、燈絲等);利基應用(汽車(chē)照明等);非可見(jiàn)光LED(紫外LED、紅外LED);垂直整合(LED模組);以及新型器件(微型LED)。

中國LED封裝制造商已經(jīng)在背照顯示市場(chǎng)獲得了穩定的市場(chǎng)地位,它們目前已經(jīng)能夠非常熟練地模仿國外先進(jìn)技術(shù),以在通用照明市場(chǎng)獲取更多的市場(chǎng)份額。

中國目前已經(jīng)是全球LED照明產(chǎn)品的主要制造基地,主要OEM和ODM廠(chǎng)商都在中國境內建造了工廠(chǎng)。LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮正推動(dòng)當地市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的持續擴張。2015年,包括MLS(木林森)、Nationstar(國星光電)和Honglitronic(鴻利光電)在內的中國LED封裝廠(chǎng)商創(chuàng )造了29億美元營(yíng)收,占全球LED市場(chǎng)營(yíng)收的19.3%。

LED封裝產(chǎn)業(yè)對材料供應商仍充滿(mǎn)機遇

隨著(zhù)通用照明市場(chǎng)的興起,LED封裝要求封裝材料能夠滿(mǎn)足應用要求。對于封裝基底,高功率密度器件開(kāi)始采用陶瓷基底,該市場(chǎng)預計將從2015年的6.84億美元增長(cháng)至2021年的8.13億美元。受硅樹(shù)脂材料的應用增長(cháng)驅動(dòng),密封/鏡片材料也將保持增長(cháng)趨勢(預計將從2015年的4億美元增長(cháng)至5.26億美元),硅樹(shù)脂材料相比傳統的環(huán)氧樹(shù)脂材料具有更高的可靠性和更長(cháng)的使用壽命。對于熒光材料市場(chǎng),2017年主要的YAG(釔鋁石榴石)專(zhuān)利即將到期,該市場(chǎng)將面對大量產(chǎn)品商業(yè)化,以及價(jià)格壓力。因此,該領(lǐng)域市場(chǎng)預計將從2015年的3.39億美元僅增長(cháng)至2021年的3.46億美元。