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| 中國照明產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)規模分析 |
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| 文章來(lái)源： 更新時(shí)間：2017/5/6 10:39:00 |
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一、照明行業(yè)規模平穩增長(cháng)，為照明電器行業(yè)提供足量市場(chǎng)空間
目前，我國照明行業(yè)規模處在全球各國的前列。從國內布局來(lái)看，我國照明行業(yè)已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區，五省市的企業(yè)數量達到業(yè)內企業(yè)總數的90%以上，且產(chǎn)品類(lèi)型也各具特色。2014年，受益于LED燈具成本的逐漸下降，LED照明對傳統照明的替代潮加速進(jìn)行，以及市場(chǎng)的旺盛需求帶動(dòng)企業(yè)擴產(chǎn)和并購，上半年照明產(chǎn)業(yè)總體呈現出快速上漲態(tài)勢，但下半年受到整體經(jīng)濟影響，上漲速度下滑。根據浙江省照明電器協(xié)會(huì )數據統計，2014年，照明行業(yè)總體市場(chǎng)規模達到5200億元，增速超過(guò)10%，相比于2013年有所放緩。
2015年，全球經(jīng)濟出現了下滑的情況，我國整體經(jīng)濟形勢增速逐漸放緩，在整體大環(huán)境的影響下，進(jìn)出口貿易受到很大影響，多數行業(yè)的出口不增反降，但是我國照明行業(yè)依舊保持穩定的增長(cháng)，并且增幅超過(guò)整體經(jīng)濟的平均水平，據浙江省照明電器協(xié)會(huì )數據統計，2015年照明行業(yè)總體市場(chǎng)規模達到5640億元，增速維持在8.5%。此外，由于目前LED照明發(fā)展迅速，技術(shù)革新快，LED照明產(chǎn)品的成本逐漸下降，整體市場(chǎng)表現強勢，在國內和國際的市場(chǎng)份額也逐步上升，為照明行業(yè)注入了強勁的增長(cháng)動(dòng)力。
伴隨研發(fā)投入的持續增長(cháng)，LED光源產(chǎn)品技術(shù)逐步走向成熟，行業(yè)成本控制能力顯著(zhù)提升。目前，各國紛紛推動(dòng)綠色、節能燈具的應用，使得LED產(chǎn)品在照明行業(yè)的滲透率顯著(zhù)提升。2015年，在全球應對能源危機、環(huán)境惡化挑戰的同時(shí)，我國步入經(jīng)濟增速換檔、產(chǎn)業(yè)結構調整、發(fā)展方式轉變的新的發(fā)展態(tài)勢。2015年，我國LED整體市場(chǎng)規模達到1576億元。
二、照明電器更新?lián)Q代加速，傳統照明電器發(fā)展空間受阻
1.白熾燈市場(chǎng)需求縮減，未來(lái)發(fā)展空間不足
根據中國照明電器協(xié)會(huì )訪(fǎng)談數據，目前我國照明用電約占全社會(huì )總用電量的13%，若將在用白熾燈全部替換為高效照明產(chǎn)品，年可節電約480億千瓦時(shí)。在推動(dòng)節能減排過(guò)程中，我國著(zhù)力推動(dòng)綠色照明，應用節能照明燈具。在2011年我國發(fā)布的《中國淘汰白熾燈路線(xiàn)圖》，提出了分階段的白熾燈淘汰路線(xiàn)。在2013年到2015年，我國白熾燈市場(chǎng)規模處于平穩增長(cháng)階段，增速基本處在10%以下，到2015年，白熾燈的市場(chǎng)規模近150億元。但是，隨著(zhù)國際白熾燈需求的縮減，以及自2016年10月1日起，禁止銷(xiāo)售和進(jìn)口15瓦及以上普通照明用白熾燈，我國白熾燈產(chǎn)業(yè)將逐步走向下滑。
2.節能燈與鹵素燈替代效應凸顯，成本因素使其競爭力下滑
隨著(zhù)全球各國日益重視節能，在國內的照明領(lǐng)域，節能燈大規模替代傳統光源產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)來(lái)臨�！笆濉逼陂g，國內著(zhù)力推廣綠色照明工程的力度，節能燈市場(chǎng)容量將出現高速的增長(cháng)。在2011年我國節能燈市場(chǎng)總體規模達到146億元左右，市場(chǎng)規模增速為29.7%，到2012年，增速仍然維持在30%以上，市場(chǎng)規模達到201億元。然而，伴隨著(zhù)LED照明的成本下降，節能燈的競爭力下滑，受到LED照明的顯著(zhù)沖擊，市場(chǎng)增速下降明顯，甚至出現了負增長(cháng)。在2013年，節能燈仍然保持著(zhù)11.8%的正增長(cháng)，到2014年市場(chǎng)規模開(kāi)始下滑，出現負增長(cháng)。到2015年，我國節能燈市場(chǎng)規模達到161億元，當年的總體市場(chǎng)規模下滑了17.8%。｜
鹵素燈光色別致，受到多數國家的青睞，市場(chǎng)規模處于穩定增長(cháng)階段。在白熾燈淘汰的初級階段，鹵素燈的發(fā)展得到了提升，增長(cháng)速度和市場(chǎng)規模均處在高速增長(cháng)階段。2011年，我國鹵素燈的市場(chǎng)規模達到40億元，增速達到47.8%；2012年，市場(chǎng)規模超過(guò)50億，增長(cháng)速度接近30%；到2013年，市場(chǎng)規模達到64億，增速也維持在22.7%。然而，伴隨著(zhù)LED照明市場(chǎng)的發(fā)展，照明行業(yè)進(jìn)入了LED燈具替代傳統照明燈具的階段。在進(jìn)入到2014年，鹵素燈的市場(chǎng)規模也開(kāi)始下滑，整體的市場(chǎng)規模下降，出現了負增長(cháng)。到2015年，鹵素燈的市場(chǎng)規模下降到50億，整體市場(chǎng)規模下滑了17.9%。（數據來(lái)源：通過(guò)海關(guān)數據確定節能燈與鹵素燈出口金額，結合出口占比推算整體市場(chǎng)規模）
三、led照明電器受捧，球泡燈市場(chǎng)規模占比攀升
《中國逐步淘汰白熾燈路線(xiàn)圖》自2012年10月1日起實(shí)施，禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售100瓦及以上普通照明白熾燈，自2014年10月1日起，禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售60瓦及以上普通照明白熾燈。并預計從2016年10月1日起，禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售15瓦及以上普通照明白熾燈。由于白熾燈及電子節能燈在人們的日常使用中仍占據著(zhù)較高的比例，為了減少浪費，LED照明制造廠(chǎng)商必須開(kāi)發(fā)符合現有燈具基座和人們使用習慣的LED照明產(chǎn)品，使得人們在不需要更換原傳統燈具基座和線(xiàn)路的情況下就可使用新一代的LED照明產(chǎn)品，于是LED球泡燈就應運而生。同時(shí)，也意味著(zhù)作為新一代節能光源的LED球泡燈迎來(lái)了發(fā)展的春天。
伴隨著(zhù)LED球泡燈的價(jià)格下降，我國LED球泡燈市場(chǎng)規模增速在2013和2014年均超過(guò)100%。根據浙江行業(yè)照明電器協(xié)會(huì )數據統計，2013年的LED球泡燈產(chǎn)值規模達到73億元，2014年的市場(chǎng)規模就達到159億元。到2015年，我國LED球泡燈市場(chǎng)規模接近230億元，增速有所放緩。
LED筒燈和LED面板燈的市場(chǎng)規模相對較小，2011年到2013年，我國LED筒燈的市場(chǎng)規模較小，到2014年，LED筒燈的出口和內銷(xiāo)呈現出飛速增長(cháng)態(tài)勢，增長(cháng)幅度超過(guò)400%，已經(jīng)成為我國重要的LED燈具產(chǎn)品。到2015年，我國LED筒燈的市場(chǎng)規模達到了97億元。2013年中國大陸LED面板燈市場(chǎng)銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)超過(guò)100%，增長(cháng)速度明顯加快。隨著(zhù)辦公照明、商業(yè)照明的需求，以及家庭裝修市場(chǎng)的擴大，LED面板燈的市場(chǎng)規模進(jìn)一步拓展。到2015年，我國LED面板燈市場(chǎng)規模達到75億元，增幅為50%，仍然保持著(zhù)高增速。（數據來(lái)源：浙江照明電器行業(yè)協(xié)會(huì )）
四、led燈具組件空間釋放，市場(chǎng)規模逐年增加
1.燈罩與散熱器增長(cháng)趨勢明顯
隨著(zhù)LED球泡燈生產(chǎn)技術(shù)的成熟，芯片和驅動(dòng)電源的成本將呈現出明顯的下降趨勢，而燈罩和散熱器成本下降空間不大，在LED球泡燈中成本占比將逐步上升。因此，LED球泡燈散熱器與燈罩的總體市場(chǎng)規模呈現出持續上漲的態(tài)勢。在2011年，散熱器和燈罩的市場(chǎng)規模分別為2.6億元和0.6億元，到2015年，兩者的市場(chǎng)規模顯著(zhù)提升，分別達到35.0億元和8.2億元。（數據來(lái)源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
2.金屬結構件市場(chǎng)逐步啟動(dòng)
伴隨著(zhù)LED筒燈和面板燈產(chǎn)品的興起，金屬結構件的市場(chǎng)逐步啟動(dòng)。在2011年，我國LED筒燈和面板燈產(chǎn)品呈現出快速增長(cháng)階段，增長(cháng)速率均在100%附近，直接帶動(dòng)了金屬結構件市場(chǎng)規模的快速攀升。由于早期LED產(chǎn)品中，光源、驅動(dòng)電源的成本較高，以金屬結構件為代表的結構組件成本占比相對較低，整體的市場(chǎng)規模偏小。伴隨著(zhù)光源、驅動(dòng)電源等模塊的技術(shù)成熟和成本下滑，金屬結構組件在LED筒燈和面板燈中的成本占比迅速上升。
在2014年，由于LED筒燈和面板燈產(chǎn)品市場(chǎng)規模的快速上升，以及金屬結構件成本占比的大幅提升，金屬結構件的市場(chǎng)規模超過(guò)40億元。到2015年，金屬結構件市場(chǎng)規模繼續維持高速增長(cháng)，市場(chǎng)規模達到63.77億元。（數據來(lái)源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
3.燈頭市場(chǎng)增勢強勁，鋁燈頭應用逐年增多
在傳統燈具中，包括白熾燈、節能燈及鹵素燈，由于燈的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，成本構成也將維持穩定，燈頭在此類(lèi)燈具中的成本占比將保持穩定的狀態(tài)。但是對于LED球泡燈，隨著(zhù)芯片和驅動(dòng)電源制造成本的下降，燈頭在燈具中的成本比例將呈現出上升趨勢。在2011年，我國燈頭的市場(chǎng)規模為15.5億元，增速達到12.4%。在2012年，由于白熾燈的銷(xiāo)售受到政策相應顯著(zhù)，燈頭的市場(chǎng)規模增速出現明顯的下滑。到2013年，LED球泡燈的替代作用逐步顯現，燈頭的市場(chǎng)規模明顯提升，達到19.5億元。到2015年，燈頭的市場(chǎng)規模已經(jīng)達到23.5億元，仍然維持著(zhù)較高的增長(cháng)速度。（數據來(lái)源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
根據協(xié)會(huì )調研調研數據顯示，鋁燈頭以其較好的延展性和成本優(yōu)勢，目前在燈頭領(lǐng)域的應用逐年增加。銅燈頭約占到整體燈頭市場(chǎng)規模的50%，市場(chǎng)份額主要由工藝水平高、技術(shù)實(shí)力突出的企業(yè)占據，如晨豐科技、凱晟照明。鐵燈頭由于產(chǎn)品性能不高，僅用于白熾燈領(lǐng)域，伴隨著(zhù)白熾燈市場(chǎng)的逐步淘汰，鐵燈頭的市場(chǎng)規模將進(jìn)一步受到壓縮。 |
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