當深圳南山區的方案商猛增到數百家時(shí)，嗅覺(jué)敏銳的掘金者意識到，創(chuàng )業(yè)公司已經(jīng)淪為故事的配角。
是的，BATJ、小米、聯(lián)想已悉數到場(chǎng)，大張旗鼓，發(fā)布會(huì )一場(chǎng)接一場(chǎng)，頗為熱鬧。做流量入口，搭建生態(tài)平臺，成為家居終端，智能音箱被寄予眾望。
在消費級市場(chǎng)，這注定是場(chǎng)群雄并起、跑馬割地的游戲。于是，三年前創(chuàng )業(yè)做智能音箱的老王，帶著(zhù)團隊搖身一變，改頭換面為技術(shù)方案公司。
在供應鏈端，為了九牛一毛的訂單利潤，代工廠(chǎng)們你爭我搶?zhuān)踔敛幌|付百萬(wàn)元賠本做買(mǎi)賣(mài)�！暗阶詈蠖际菫榇蠊景状蚬�。反正這一波，我決定放棄”，在深圳供應鏈市場(chǎng)摸爬滾打五年了的老周表示，不愿淌這趟渾水。
“國內外用戶(hù)習慣存在差異，國內市場(chǎng)需求并不剛性。我對國內市場(chǎng)比較悲觀(guān)”，祥峰投資執行董事趙楠談及智能音箱時(shí)態(tài)度冷淡，這同時(shí)也是投資人們的典型回應。
基于線(xiàn)上淘寶（包含天貓）銷(xiāo)售數據的跟蹤調查，智能音箱品類(lèi)的整體月銷(xiāo)量還不到2萬(wàn)臺。不相信畫(huà)餅的投資市場(chǎng)表示，“市場(chǎng)數據說(shuō)明一切，紙上談兵無(wú)意義”。
大玩家涌入，資本市場(chǎng)降溫，供應鏈處于被動(dòng)，創(chuàng )業(yè)者另尋出路，銷(xiāo)量數據慘淡。這場(chǎng)被人工智能催熟的“音箱夢(mèng)”，最后究竟誰(shuí)來(lái)定局？
一、大躍進(jìn)
三年前，亞馬遜智能音箱Echo發(fā)布，集成語(yǔ)音助手系統Alexa的智能音箱市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)酵。直到去年，Echo的銷(xiāo)售數據開(kāi)始有了質(zhì)的飛躍，一舉突破500萬(wàn)臺，成為美國家庭小型音箱的銷(xiāo)量老大。
一年前，谷歌推出了類(lèi)似產(chǎn)品Google Home。今年五月，蘋(píng)果在WWDC上發(fā)布HomePod。與此同時(shí)，一大波互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商小米、聯(lián)想、阿里、百度、騰訊不甘示弱，熱情高漲，依葫蘆畫(huà)瓢推出外形幾乎無(wú)異的智能音箱。
此外，喜馬拉雅、酷狗、獵豹等外圍玩家以不同姿勢進(jìn)入；海爾、美的等家電品牌急需在小體型家電產(chǎn)品試水新技術(shù)；以及數量超過(guò)20家的創(chuàng )業(yè)隊。
國內智能音箱市場(chǎng)的正式興起，從2016年下半年開(kāi)始，而這正是亞馬遜Echo銷(xiāo)量陡增帶來(lái)的波及效應。
Echo 2015年銷(xiāo)量數據走向 來(lái)源： Slice Intelligence
根據Slice Intelligence在線(xiàn)統計數據，從2015年10月份開(kāi)始，Echo的銷(xiāo)量迎來(lái)了一次井噴，并在11月達到了一波高潮。
當然，音箱形態(tài)并不是關(guān)鍵。吸引眾多玩家，尤其是大玩家入局的，在于亞馬遜打通了智能語(yǔ)音系統的局面。半年接入7000家廠(chǎng)商，在美國CES展臺上幾乎無(wú)孔不入，截止目前Alexa身上的技能已經(jīng)突破1.5萬(wàn)種。成功先例的出現，說(shuō)明在智能音箱背后的平臺想象力巨大。
巨頭們紛紛殺入以及中小廠(chǎng)商的蜂擁而上，一度提升了智能音箱市場(chǎng)成為風(fēng)口的可能性。
二、無(wú)力的數據
10萬(wàn)臺，這是叮咚智能音箱在2016年的整體銷(xiāo)量，數據來(lái)源于《科大訊飛股份有限公司2016年年度報告》。
叮咚音箱所屬的靈隆科技，由科大訊飛和京東聯(lián)合出資成立。無(wú)論是背后的語(yǔ)音技術(shù)支持，還是電商平臺導流能力，叮咚音箱都是國內智能音箱中難得一見(jiàn)的優(yōu)勢組合拳。
據叮咚音箱市場(chǎng)部人員介紹，截止今年6月底，叮咚音箱比2016年同比增長(cháng)130%。但以10萬(wàn)臺的全年銷(xiāo)量作為基數，這個(gè)數據仍算不上理想。
在京東電商平臺，搜索“智能音箱”，銷(xiāo)量排名的前15名中，有13款是叮咚音箱，其中2款是酷狗音箱。這個(gè)結果實(shí)際并不具備參考價(jià)值，只能說(shuō)明“10萬(wàn)臺”和“130%的增長(cháng)”得來(lái)并不容易。
根據淘寶（包含天貓）電商平臺，以“智能音箱”為搜索品類(lèi)，為期30天的銷(xiāo)售數據調查。月銷(xiāo)量超過(guò)100臺的店面超過(guò)21家，共覆蓋15個(gè)品牌商（其中代工貼牌廠(chǎng)商不計入其內），整體銷(xiāo)量為17645臺。
智能音箱線(xiàn)上銷(xiāo)量排名
1）在銷(xiāo)量排名分布上，排名靠前的小米互聯(lián)網(wǎng)音箱、馳冠S1藍牙音箱、酷狗潘多拉音箱價(jià)位均集中在150-400元區間；排名第四的音樂(lè )花盆多采用貼牌方式，價(jià)格在150元以下，以其形態(tài)和功能的獨特性取勝。
2）在產(chǎn)品智能化方面，主要指語(yǔ)音交互功能的實(shí)現。月銷(xiāo)量超過(guò)100臺的15家品牌商中，僅有兩款小米互聯(lián)網(wǎng)音箱、飛利浦aw6005/小飛阿里智能音箱實(shí)現了語(yǔ)音交互功能，并且僅限于部分場(chǎng)景切歌時(shí)使用。
這在某種程度上，也證明了當下語(yǔ)音交互功能的雞肋。
3）從價(jià)格端不難看出，SONOS PLay5、SONOS PLay1兩款占據頭部空間，其主體功能仍聚焦在音質(zhì)和體驗上。
智能音箱線(xiàn)上市場(chǎng)占比分布
4）基于淘寶（包含天貓）電商平臺統計的月銷(xiāo)量數據中，總數17645臺，為以此為基數得到各品牌的銷(xiāo)量市場(chǎng)占比。小米互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)量占據26%，前三名的整體份額數量超過(guò)一半。其余品牌的市場(chǎng)參與度較低。
整體而言，基于國內市場(chǎng)的智能音箱線(xiàn)上數據并不樂(lè )觀(guān)。至少，月銷(xiāo)量不到2萬(wàn)臺、年銷(xiāo)量不過(guò)百萬(wàn)臺的存量市場(chǎng)，是難以支撐起前文提到的大規模投入的。
如果放到兩年前，智能音箱市場(chǎng)的數據或許更為悲烈。我們也就不難理解，在2015年底殺入市場(chǎng)的老王公司當時(shí)的境地，以及為何后來(lái)轉行做技術(shù)方案商。
當時(shí)，老王及其團隊在臺上將智能音箱描繪成機器人，智能家居中控時(shí)，滿(mǎn)臉的自信和慷慨激昂。
“過(guò)去幾年直到現在，智能音箱在消費級市場(chǎng)中并沒(méi)有真正起量”，老王坦誠地說(shuō)道。他預計，當下存量市場(chǎng)在百萬(wàn)臺以?xún)�，真正起量可能要到明后年�?br>
“這塊市場(chǎng)要發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，體量規模是重要指標。在中國，至少要達到大幾百萬(wàn)到上千萬(wàn)才能證明市場(chǎng)被認可，同時(shí)還需要保持較高的活躍度”，已為多家大公司提供語(yǔ)音交互方案的思必馳表示。
三、代工廠(chǎng)的無(wú)奈
“深圳南山區一公里以?xún)扔?12家公司做語(yǔ)音智能”，這是喜馬拉雅硬件總經(jīng)理兼副總裁，李海波眼中的供應鏈盛況。
“但這是有背景、只管流水漂亮的工廠(chǎng)所能接受的方案”，老周卻表示今年的智能音箱風(fēng)口他不想再趕了。
“這幾年沒(méi)少被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)坑��！之前被樂(lè )視坑了一把，去年VR被暴風(fēng)坑了一把”，老周早已看清這一年一換的互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口“套路”，冷靜和謹慎了許多。
風(fēng)口一到，訂單紛至沓來(lái)，但一旦市場(chǎng)趨冷，大批的產(chǎn)能過(guò)剩和前期投入的流水線(xiàn)資源，最終也只能靠供應鏈自己消化。
據老周介紹，由于各大互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)布局，目前國內稍具規模的OEM廠(chǎng)都已全線(xiàn)接到任務(wù)。但訂單量相比起代工廠(chǎng)產(chǎn)能而言，“仍是人多肉少的生意，最后坑的是普通制造加工企業(yè)”。
其核心在于，跟大公司綁定在一起，供應鏈長(cháng)期處于被動(dòng)狀態(tài)，“毛利低，甚至賠本做買(mǎi)賣(mài)，大多數有背景的工廠(chǎng)只需要流水漂亮”。
這個(gè)過(guò)程中，供應鏈被壓價(jià)，資金回籠慢經(jīng)常發(fā)生。
一成熟方案廠(chǎng)市場(chǎng)部的小楊向新浪科技表示，“目前智能音箱的方案競爭已經(jīng)蠻激烈了。因為方案比較成熟，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始低價(jià)走量，部分客戶(hù)比較時(shí)主要就是看價(jià)格”。
據小楊介紹，大客戶(hù)壓賬期是稀松平常的事，導致公司資金回籠慢�！耙话闱闆r下，我們需要墊付訂單額的70%，客戶(hù)預付30%。碰到大于10K的訂單量，墊付款超過(guò)百萬(wàn)”。這也正是老周不愿意和大公司“玩”的原因之一。
“如果阿里丟一個(gè)智能音箱訂單，月MOQ（minimum order quantity，最小訂單量）100k，賬期6個(gè)月，沒(méi)有預付款，你覺(jué)得有沒(méi)有人接？”老周自問(wèn)自答，“一定有！但我們接不了。實(shí)際上，賬期并不是問(wèn)題，會(huì )有第三方墊付。但關(guān)鍵是產(chǎn)品沒(méi)有利潤�；咀詈笠彩前状蚬��！�
這是代工廠(chǎng)的無(wú)奈。但并不是品牌方就毫無(wú)風(fēng)險，“亞馬遜Echo、國內天貓精靈隨便動(dòng)動(dòng)手調整下售價(jià)，你知道對于方案商是多大的震蕩嗎？”
四、誰(shuí)將定局？
今年五月，亞馬遜Echo已經(jīng)經(jīng)歷了一次全系降價(jià)，包括Echo、Echo Dot、Echo Tap均降低30-40美元不等，以及本月發(fā)布的499元天貓精靈，這些對于代工廠(chǎng)造成不小的沖擊，意味著(zhù)成本高于此的方案將被推翻。
前文已經(jīng)提到，當下國內的不足百萬(wàn)臺的市場(chǎng)存量，根本無(wú)法支撐起巨頭和創(chuàng )業(yè)者大批量涌入。如果這場(chǎng)泡沫破滅，誰(shuí)會(huì )就此買(mǎi)單？止損的模式又有哪些？
“現在大批量涌入，未來(lái)一定會(huì )有很多失敗案例。但是對于大公司而言，做個(gè)音箱的研發(fā)投入攤銷(xiāo)來(lái)看并不大；小公司不建議做平臺，前端的麥克風(fēng)陣列、后端的語(yǔ)義都是很好的切入口”，星河互聯(lián)合伙人劉瑋瑋向新浪科技表示。
中國人的生活習慣里沒(méi)有語(yǔ)音交互的場(chǎng)景需求，“這就是最大的市場(chǎng)門(mén)檻”，接受采訪(fǎng)的投資人在市場(chǎng)門(mén)檻或通用性的先決條件上保持了一致觀(guān)點(diǎn)，“國內市場(chǎng)不具備剛性需求”。
關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)流量主入局是否能有望改善市場(chǎng)現狀，中科創(chuàng )達的Paul表示，不會(huì )。生態(tài)的完善的確離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商。但縱觀(guān)BAT的硬件研發(fā)史，無(wú)一例外都沒(méi)有成規模。
“主要原因在于，互聯(lián)網(wǎng)公司缺少硬件基因，缺少供應鏈能力，硬件設計能力，消費電子品的銷(xiāo)售渠道能力�！�
就現有玩家來(lái)看，擁有完整生態(tài)的阿里和騰訊被看好，尤其觀(guān)望微信入口的開(kāi)放�！暗麄儾⒉灰欢ㄊ亲鳛橛布放茝S(chǎng)商出現，更看好品牌音箱和消費電子品廠(chǎng)商”。
此外，供應鏈能力的提升也是重要條件，“芯片Ready和存儲器的供應能力在2018年才足夠支持銷(xiāo)量的爆發(fā)”。
五、待潮水退去
在Gartner的技術(shù)成熟度曲線(xiàn)面前，跌宕起伏之間早已注定了行業(yè)的最終命運和走勢。但盡管這樣，每一次的轉折和興起仍然牽動(dòng)人心。
實(shí)際上，在追隨風(fēng)口之外，在資本動(dòng)蕩之上，從業(yè)者們心頭還是會(huì )心存一絲堅持和篤定。
正如老周所言，這條路適合慢慢走。
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