狂飆突進(jìn)的智能音箱市場(chǎng)經(jīng)歷了三年的猛漲之后，正在進(jìn)入變天時(shí)刻。
在剛剛結束的 CES 2021 上，過(guò)去一向高調的亞馬遜、谷歌并未拋出新一代智能音箱產(chǎn)品，再退回看 2020 年 “雙十一”期間，國內的主要玩家們也沒(méi)有在智能音箱上 “押注”太多心血和補貼力度。
事實(shí)上，市場(chǎng)的數據也在印證這一點(diǎn)。
IDC 最新數據顯示，2020 年 Q3 中國智能音箱出貨量約 829 萬(wàn)臺，同比下降 14.7%，中國智能音箱市場(chǎng)已進(jìn)入調整期。
這已是智能音箱市場(chǎng)出貨量在 2020 年的第三次同比下滑。
受疫情影響，我國智能音箱市場(chǎng)在 2020 年 1-4 月首次出現了出貨量同比下滑的現象。隨著(zhù)第二季度我國疫情逐步得到穩定控制，但出貨量下滑的趨勢依舊如脫韁的野馬攔也攔不住。
盡管相關(guān)機構樂(lè )觀(guān)預測智能音箱市場(chǎng)規模將持續擴大，但相比 2015-2019 年間蓬勃爆發(fā)的紅利期，智能音箱市場(chǎng)已經(jīng)走入明顯的增長(cháng)放緩和調整階段。
除了數據之外，最明顯的市場(chǎng)變化是——2020 年智能音箱已不再是廠(chǎng)商們展望智能家居的 “絕對主角”，從手機廠(chǎng)商到傳統家電廠(chǎng)商都更熱衷扛起 “智能家居”大旗，用智能電視將全屋智能市場(chǎng)拓寬得更加開(kāi)放，一步步稀釋著(zhù)智能音箱在智能家居中的中樞地位。
很顯然，在剛剛過(guò)去的 2020 年里，智能音箱已經(jīng)不再是智能家居的 “掌上明珠”了。到底是什么原因導致智能音箱在 2020 年 “失寵”？其他玩家是如何一步步地擠壓智能音箱的市場(chǎng)發(fā)展空間？在 2021 年變局下，A（阿里巴巴）B（百度）M（小米）三大巨頭又會(huì )如何迎擊？
智東西通過(guò)深度調查并與業(yè)內多位玩家進(jìn)行交流探討，嘗試還原這一市場(chǎng)競爭背后的變遷真相，看看阿里、百度和小米能否穩固智能音箱在智能家居領(lǐng)域的核心推力地位。智能音箱曾經(jīng)被熱炒的 “智能家居 C 位”夢(mèng)碎了？
一、將市場(chǎng) “元老”擊落神壇，ABM 三強爭霸的五年
從全球來(lái)看，智能音箱的 “火種”是從亞馬遜蔓延開(kāi)來(lái)的，在中國市場(chǎng)的發(fā)展主要分為三個(gè)階段。
一是 2015 年 - 2016 年的萌芽期，這一階段中國玩家們剛從亞馬遜那里嗅到商機，但率先成為 “第一個(gè)吃螃蟹的科技巨頭”是靈隆科技——由科大訊飛和京東在亞馬遜 Echo 推出后的四個(gè)月（2015 年 7 月）迅速成立，專(zhuān)注智能音箱市場(chǎng)，科大訊飛持股 51%，京東持股 49%。
在訊飛語(yǔ)音技術(shù)和京東電商平臺力的雙持下，靈隆科技在成立一個(gè)月后就發(fā)布了首款叮咚智能音箱，一炮打響中國智能音箱市場(chǎng)發(fā)展的序幕。相關(guān)數據顯示，叮咚音箱在 2016 年以 65% 份額壟斷中國智能音箱市場(chǎng)。
盡管叮咚音箱搶下了中國智能音箱市場(chǎng)的先手，但此時(shí)的市場(chǎng)并未受到太多關(guān)注，一是更多玩家仍在觀(guān)望或蓄力；二是此時(shí)的智能音箱價(jià)格仍較高（首款叮咚智能音箱售價(jià) 798 元），市場(chǎng)模式也并未清晰。
直到 2017 年，阿里巴巴、小米和百度相繼推出各自的首款智能音箱。尤其是阿里的天貓精靈以各種補貼優(yōu)惠策略，將當時(shí)價(jià)值數百塊的智能音箱以 “跳樓式”的力度壓倒百元以?xún)�，并�?“雙十一”期間打起了兇猛的價(jià)格戰。
這場(chǎng)價(jià)格戰的打響，也意味著(zhù)中國智能音箱市場(chǎng)開(kāi)啟了第二階段。阿里、小米和百度紛紛下場(chǎng)，以玩命砸錢(qián)拼補貼的策略迅速攻掠城池、創(chuàng )造市場(chǎng)需求、建立用戶(hù)群體。
2018 年，隨著(zhù)價(jià)格戰逐步趨于常態(tài)化，不堪重負的靈隆科技也因內部矛盾 “分家”，黯然退出舞臺。至此，中國智能音箱市場(chǎng)正式進(jìn)入阿里、小米、百度三國爭霸時(shí)代。
市場(chǎng)三強格局基本定型后，我國智能音箱市場(chǎng)發(fā)展也進(jìn)入了第三階段，整體市場(chǎng)規模突飛猛進(jìn)，甚至還沖進(jìn)了全球智能音箱頭部市場(chǎng)。
據 IDC 歷史數據統計，2018 年中國智能音箱年出貨量突破 2000 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 1051.8%，成為中國智能音箱市場(chǎng)爆發(fā)元年。同時(shí)在 2019 年，中國智能音箱市場(chǎng)年出貨量達 4589 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 109.7%。
但這一市場(chǎng)的潛力還并未完全被發(fā)掘。據 eMarketer《2019 年智能音箱市場(chǎng)趨勢觀(guān)察》預測，盡管中國智能音箱市場(chǎng)的出貨量快速增長(cháng)，但市場(chǎng)普及率只有 10%，遠低于美國的 26%。
這也意味著(zhù)，中國智能音箱市場(chǎng)還有大量的 “黑土地”等待開(kāi)墾。
因此，如何讓智能音箱更普及，甚至成為人們生活方式的一部分，也是 ABM 一直在思考的事。
二、誰(shuí)來(lái)?yè)屨贾悄芗揖?“C 位”？三類(lèi)玩家大有不同
智能音箱在 2015-2018 年的飛速發(fā)展，得益于各路玩家對智能音箱是智能家居中樞的共識。
但如今，這一共識正在發(fā)生劇烈變化。從智能音箱玩家到傳統家電玩家，都在 “兵分三路”對智能家居市場(chǎng)進(jìn)行突圍。
在 IDC 中國分析師劉云看來(lái)，2020 年，中國智能家居市場(chǎng)的發(fā)展更多體現在技術(shù)能力和生態(tài)布局的升級。
“對廠(chǎng)商而言這正是調整布局、積蓄能量的關(guān)鍵時(shí)期。針對產(chǎn)品能力、生態(tài)構建、渠道拓展這三方面的戰略布局將為廠(chǎng)商贏(yíng)得下一輪市場(chǎng)發(fā)展的先機�！彼f(shuō)。
那么，為了贏(yíng)得 “下一輪智能家居是市場(chǎng)發(fā)展的先機”，各賽道玩家又是如何做的？
1、智能音箱三巨頭：不惜成本砸 “C 位”，也在做全方位布局
ABM 在 2020 年紛紛甩出了 “大招”表決心。
先是阿里，天貓精靈在 1 月正式脫離阿里巴巴人工智能實(shí)驗室（AI Labs），升級為獨立事業(yè)部，由阿里云 IoT 事業(yè)部負責人庫偉帶領(lǐng)。緊接著(zhù) 5 月，阿里還宣布將投入 100 億人民幣，圍繞天貓精靈全方位布局 IoT 及內容生態(tài)，進(jìn)一步提升其在智能音箱、智能家居市場(chǎng)的競爭力。
10 月，天貓精靈宣布其內置的 AI 助手將全面開(kāi)放。這也就意味著(zhù)天貓精靈再也不單純以智能音箱為載體，而是要布局到更廣泛的家電、手機等智能硬件，甚至要 “擺脫”硬件局限、探入軟件層面，用更廣泛的生態(tài)體系打造一張更多層的商業(yè)網(wǎng)絡(luò )，創(chuàng )造更豐富的應用場(chǎng)景。
其次是百度，2020 年 8 月，百度集團副總裁、百度智能生活事業(yè)群組（SLG）總經(jīng)理景鯤談到，“小度”正在往兩個(gè)方向進(jìn)行破圈，一是產(chǎn)品向特定人群定制化，撕開(kāi)特定用戶(hù)的需求；二是突破家庭場(chǎng)景�！皬V泛賦能智能設備，深入布局家庭、車(chē)載、隨身、出行場(chǎng)景的小度生態(tài)正在加速完善和壯大�！彼f(shuō)。
同時(shí)，百度在 9 月底也宣布智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng) “小度科技”）已正式完成獨立融資協(xié)議的簽署，投后估值約 200 億人民幣。
小米的 IoT 戰略在 2020 年 1 月迎來(lái)了升級，雷軍發(fā)內部信提到，2020 年是小米推動(dòng) “手機 + AIoT”雙引擎的關(guān)鍵年，并將 2019 年提出的 5 年 “AIoT”100 億元戰略投資，升級為 5 年投入 “5G+AIoT”500 億元。
同時(shí)，小米在 11 年的 MIDC 大會(huì )上也正式上線(xiàn)了小愛(ài)同學(xué) 5.0，并將小愛(ài)同學(xué)從語(yǔ)音助手升級為 “智能生活助手”，新增全場(chǎng)景智能寫(xiě)作、主動(dòng)會(huì )話(huà)、定制語(yǔ)音、多模態(tài)融合交互、輔助智慧學(xué)習等功能。
這也意味著(zhù)小愛(ài)同學(xué)將延伸至更廣泛的應用場(chǎng)景和內容。但小米要布局智能家居市場(chǎng)的王牌，不只有智能音箱。
2、智能電視玩家：家電巨頭帶著(zhù) “屏”上位，手機廠(chǎng)商也來(lái)參戰
與智能音箱搶 “入口”最積極的產(chǎn)品就是智能電視。
但智能電視賽道并不像智能音箱那樣形成三強格局，主要在于大家電市場(chǎng)的智能化發(fā)展尚處于初級階段，不管是智能應用場(chǎng)景的拓展和落地、人機交互體驗的升級，還是內容等生態(tài)服務(wù)的構建還需要不斷完善。
這也導致了除了傳統家電玩家外，還有更多跨賽道玩家嘗試以智能電視為切入口，更深地打入智能家居布局，尤其是擁有較多用戶(hù)群體的手機廠(chǎng)商。
2020 年，三星、創(chuàng )維、夏普、TCL、LG、康佳等傳統家電玩家持續推出智能電視產(chǎn)品。
其中，創(chuàng )維除了升級智能電視產(chǎn)品的畫(huà)質(zhì)性能外，也進(jìn)一步豐富電視 AI 應用的能力。例如，通過(guò)搭載升降式 AI 攝像頭、支持全時(shí) AI 語(yǔ)音助手，創(chuàng )維電視能夠滿(mǎn)足用戶(hù)健身、拍照、通話(huà)和家庭看護的需求。
此外，創(chuàng )維還在 2020 年 9 月將軟件系統升級到酷開(kāi)系統 8，結合 5G 和 8K 技術(shù)為用戶(hù)提供從前端到終端一站式定制化的解決方案，還新增開(kāi)機問(wèn)候、內容推薦、天氣提醒、信息提醒等功能，人機交互體驗大大提升。
搶奪智能家居控制中樞的誘惑，就連智能音箱三巨頭之一的小米也要 “歪屁股”，小米在智能電視領(lǐng)域有著(zhù)比智能音箱還要長(cháng)的布局經(jīng)驗。
相比阿里和百度，或是傳統家電廠(chǎng)商，小米本身?yè)碛械呢S富生態(tài)鏈本就為智能音箱成為智能家居的重要切入口，提供了龐大的設備基礎，同時(shí)小米手機生態(tài)的穩定用戶(hù)群，在一定程度上能夠通過(guò)語(yǔ)音技術(shù)將小米手機與自有生態(tài)中的智能電視、智能音箱等智能設備串聯(lián)起來(lái)。
據 IDC 最新數據，在 2020 年第三季度中國智能家居市場(chǎng)中，小米整體出貨量排名第一，不僅依靠智能電視和智能音箱兩款產(chǎn)品的大量出貨，其智能溫控、門(mén)鎖和照明等設備在第三季度也實(shí)現了同比高速增長(cháng)。
與小米電視競爭最為激烈的是華為。華為自 2019 年推出首款搭載鴻蒙 OS 的智慧屏以來(lái)，它在智能電視賽道不斷推陳出新，更是在 2020 年 12 月收官之際，狂甩 6 款智慧屏，通過(guò) AI 攝像頭、智慧音箱和全新升級的鴻蒙 OS，為用戶(hù)帶來(lái)從 IoT 控制到智能交互、從跨屏體驗到影音娛樂(lè )的常新體驗。
搭載于華為智慧屏中的鴻蒙系統也是華為構建 IoT 生態(tài)的核心技術(shù)，在倡導 “以軟件驅動(dòng)創(chuàng )新常態(tài)”，拉開(kāi)軟件定義大屏的競爭序幕的同時(shí)，也在嘗試打造一個(gè)連接全行業(yè)、各品牌、全方位的智能家居生態(tài)。
此外，2020 年還有 OPPO 發(fā)布其首款旗艦智能電視，在多設備交互方面都有這較好的性能與體驗。
3、全屋智能 “去中心化”：對智能音箱的絕殺？
“去中心化”并不代表著(zhù)智能家居無(wú)中心，而是在整套智能家居系統背后，有一個(gè)智能中樞來(lái)進(jìn)行云端的統一管理。
正如前面所說(shuō)，單點(diǎn)產(chǎn)品的布局并不足以構建一個(gè)龐大且復雜的智能家居系統，這需要從軟件到硬件，從客廳臥室到廚房衛浴等每一個(gè)場(chǎng)景、每一個(gè)細節的智能聯(lián)動(dòng)。
因此，就有一部分玩家并不追求以智能音箱或智能電視來(lái)?yè)屨贾悄芗揖?“中樞”高地，而是直接以 AI 語(yǔ)音及圖像技術(shù)為基礎，通過(guò)加強各產(chǎn)品人機互動(dòng)的方式，形成覆蓋客廳、臥室、廚房、衛浴、陽(yáng)臺等各場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)的 “全屋智能”。
美的和海爾就是目前高舉 “全屋智能”戰略大旗十分積極的玩家。
美的 AI 科技家電品牌 COLMO 打造了一個(gè)名為 “145N”的全圖景智慧生活解決方案，圍繞廚房、衛浴、起居、洗護四大生活場(chǎng)景，將多屏互動(dòng)、分布式語(yǔ)音和視覺(jué)等技術(shù)應用其中，大大提升用戶(hù)的生活質(zhì)量和舒適度。
海爾在全屋智能領(lǐng)域則推出了 “5+7+N”智慧生活解決方案，其背后的核心技術(shù)是具備主動(dòng)服務(wù)能力的智家云腦，能夠在與用戶(hù)的交互過(guò)程中，主動(dòng)學(xué)習用戶(hù)的生活習慣和喜好，并依據這些習慣和喜好，主動(dòng)地為用戶(hù)調整生活場(chǎng)景中的各項參數指標，自動(dòng)推薦用戶(hù)感興趣的資訊與服務(wù)。
在 IDC 發(fā)布的 2020 年第三季度中國智能家居市場(chǎng)中，美的、海爾就分別位于第二、第三名，其中美除了在空調、洗衣機等多條家電產(chǎn)品線(xiàn)中加速智能化，也積極布局智能照明市場(chǎng)；海爾的主要競爭籌碼仍是智能家電，該業(yè)務(wù)占總營(yíng)收超 80%。
此外，華為除了重推智慧屏外，也開(kāi)始談全屋智能的概念，在 2020 年底正式宣布華為全屋智能 ALL IN ONE 解決方案。該方案包含 1 個(gè)主機、2 張網(wǎng)絡(luò )、N 個(gè)硬件，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )融合與設備融合，實(shí)現全屋智能硬件及聲、水、光、電等系統的智慧互聯(lián)與協(xié)同。
三、面對智能音箱變天，三巨頭早有感應
實(shí)際上，早在阿里、百度、小米站穩國內智能音箱三巨頭地位時(shí)，他們就意識到了智能音箱品類(lèi)的局限性：一是市場(chǎng)接受度不高；二是產(chǎn)品形態(tài)受限；三是需要和家居產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)生態(tài)，除了小米擁有自己的生態(tài)鏈外，阿里和百度的智能音箱生態(tài)拓展都 “受制于人”。
同時(shí)，將智能音箱這一單品作為核心切入點(diǎn)，遠不足以支撐每一戶(hù)龐大的智能家居體系的構建。因為智能家居不單單是每一個(gè)智能硬件的集合，還涉及到從連接到交互、從軟件到硬件等方方面面的生態(tài)構建。
要開(kāi)墾更多未知市場(chǎng)，收獲更多擁躉，智能音箱就不能再單純是一臺 “智能音箱”，而是需要突破硬件界限，以此為消費者帶來(lái)各種各樣的生活新方式。
因此，從 2019 年前后，ABM 也開(kāi)始加速智能音箱功能和內容的升級與拓展，并逐步開(kāi)始推行 “去硬件化”的發(fā)展策略。
它們最明顯的變化有三點(diǎn)：一是給智能音箱加上一塊屏以改變產(chǎn)品形態(tài)，這一點(diǎn)百度率先在 2018 年就發(fā)布其首款帶屏音箱 “小度在家”；二是構建生態(tài)伙伴，在聯(lián)動(dòng)各種產(chǎn)品的同時(shí)，不斷豐富內容；三是擴展應用場(chǎng)景，把問(wèn)天氣、講故事等功能應用添加到智能音箱中。
那么具體來(lái)看，阿里、百度和小米三大巨頭又是如何做的呢？
阿里巴巴選擇將天貓精靈逐步融入阿里大體系。從 2019 年起，天貓精靈就開(kāi)始積極啟動(dòng)對內對外 “兩手抓”策略，對內既依托電商渠道為自身銷(xiāo)售帶來(lái)更大的流量和資源，聯(lián)合金融及本地服務(wù)等資源構建以 AI 服務(wù)為核心的一站式用戶(hù)體驗；對外則向汽車(chē)、母嬰、教育和媒體等更多行業(yè)進(jìn)行渠道拓展。
百度同樣也在豐富內容資源，尤其是兒童領(lǐng)域的教育資源，同時(shí)在用戶(hù)體驗方面，也不斷提升智能音箱在語(yǔ)音、視覺(jué)交互及家居控制方面的性能。
相比之下，小米更大的優(yōu)勢在于自身龐大的 “米家”生態(tài)鏈，為小愛(ài)智能音箱在智能家居領(lǐng)域構建豐富的應用場(chǎng)景提供了生態(tài)和產(chǎn)品基礎，使軟硬件協(xié)同得到更好的整合與循環(huán)。
▲百度集團副總裁、百度智能生活事業(yè)群組（SLG）總經(jīng)理景鯤
不管是連接標準的統一還是軟硬件生態(tài)的構建都不是一朝一夕的事，ABM 智能音箱的 “去硬件”化戰略布局仍道阻且長(cháng)。
同時(shí)，阿里、百度和小米的這些布局都使得智能音箱不再只是 “智能音箱”，不管是從技術(shù)融合迭代還是內容生態(tài)構建上，智能音箱在智能家居中的邊界與職能，一直在闖入其他品類(lèi)的賽道邊緣瘋狂試探。
從技術(shù)角度看，智能音箱在語(yǔ)音交互、內容體驗升級之外，也正在以多模態(tài)融合的方式拓展自身邊界，例如帶屏音箱與流媒體、兒童教育等內容生態(tài)的結合，或是手勢交互與攝像頭 AI 能力的結合。
但相對的，智能家居中同時(shí)支持視覺(jué)和語(yǔ)音交互的設備也不止是智能音箱。相關(guān)數據顯示，2020 年，75% 的智能家電能實(shí)現語(yǔ)音控制，同時(shí)將有 3% 的智能家居設備會(huì )同時(shí)支持視覺(jué)和語(yǔ)音交互方式。
從戰略角度看，目前從軟件到硬件、從互聯(lián)網(wǎng)到家電廠(chǎng)商，大家都在以不同的 IoT 戰略入局智能家居市場(chǎng)，或是搶奪智能家居 “入口”。
尤其是智能電視，近兩年已成為傳統家電廠(chǎng)商甚至是手機廠(chǎng)商搶食智能家居蛋糕的新寵兒。這不僅稀釋了智能音箱在這一生態(tài)中的話(huà)語(yǔ)權，也進(jìn)一步削弱其作為智能家居 “入口”的重要地位。
四、智能家居紅利期逐漸顯現，但已不是 ABM 的專(zhuān)屬蛋糕
總地來(lái)看，IoT 大市場(chǎng)下玩家格局和玩法概念的變化，盡管對智能音箱市場(chǎng)規模尚未帶來(lái)明顯影響，但對智能音箱搶奪智能家居中樞地位造成的影響不容小覷。
ABM 想要通過(guò)智能音箱在智能家居行業(yè)中搶下更大的蛋糕，勢必要突破智能音箱的硬件局限，嘗試通過(guò)多模態(tài)技術(shù)融合、內容體驗豐富等手段來(lái)開(kāi)拓新的增長(cháng)點(diǎn)，因此他們也從 2019 年起默默地為自己尋找更寬闊的路，并在 2020 年更堅定地邁出步伐。
但是，ABM 邁出的這一步也意味著(zhù)，他們所要面臨的對手和挑戰不再只是 “三巨頭”陣容，他們要面臨更多品類(lèi)、更多細分賽道玩家的猛烈進(jìn)攻，尤其是傳統家電玩家和手機廠(chǎng)商。
目前的智能家居市場(chǎng)盡管仍在混戰，但更多玩家以相互抱團的方式形成扎實(shí)穩定的生態(tài)系統。在這一趨勢下，智能音箱就不是唯一的一個(gè)選擇，電視、電燈、攝像頭等各個(gè)設備的智能化聯(lián)動(dòng)，以及智能電視賽道和全屋智能概念熱度的進(jìn)一步升高，都將大大影響智能音箱曾經(jīng)的中樞地位。
人人都想當 C 位，憑什么就是你智能音箱?
尤其是 2020 年疫情的爆發(fā)，直接讓更多玩家們看到了居家辦公、在線(xiàn)教育、娛樂(lè )等常態(tài)化生活背后暗藏的巨大市場(chǎng)潛力，大量玩家的加速涌入和布局，不僅稀釋了智能音箱的存在感，也在一定程度上也加速智能音箱市場(chǎng)瘋狂紅利期的落幕。
ABM 的智能家居 “C 位”夢(mèng)也許該醒了。
結語(yǔ)：智能音箱市場(chǎng)減速，ABM 的智能家居 “C 位”難保
AI 語(yǔ)音技術(shù)的進(jìn)步拉開(kāi)了智能音箱市場(chǎng)狂飆突進(jìn)的序幕，不僅帶動(dòng)了整個(gè)供應鏈的成熟與發(fā)展，也為許多創(chuàng )業(yè)者們提供了一個(gè)施展抱負和才能的舞臺。
這個(gè)舞臺既上演過(guò) “第一個(gè)吃螃蟹人”——靈隆科技在早期市場(chǎng)的一家獨大，也記錄著(zhù)它的退場(chǎng)和落幕，但緊接著(zhù) ABM 三巨頭的崛起也將這一市場(chǎng)熱度掀至高潮，引 “無(wú)數英雄競折腰”。
但無(wú)論如何，就像 “落葉歸根”一樣，智能音箱的落地也需回到智能家居生態(tài)之中。在這里，每一片 “葉子”都想成為最醒目的存在，智能音箱能否在市場(chǎng)減速、行業(yè)競爭加劇的階段中，仍然保持智能家居的 “C 位”？
就當下極其碎片和細分化的智能家居市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這個(gè)答案是否定的。但隨著(zhù)智能家居行業(yè)百花齊放的發(fā)展，整個(gè)行業(yè)的走向仍存在許多不確定性，待塵埃落地那一天，相信每一個(gè)賽道的玩家都能找到屬于自己的位置。
