今年農歷春節期間，歷史難遇的寒潮襲擊美國得州，并引發(fā)了全州長(cháng)達72小時(shí)的大停電。作為全美半導體產(chǎn)業(yè)大州，當地的半導體工廠(chǎng)幾乎都中斷生產(chǎn)，包括三星、恩智浦、英飛凌等重要大廠(chǎng)，在居民生活用電恢復后，繼而產(chǎn)生因水管凍裂導致的缺水問(wèn)題，半導體工廠(chǎng)繼續“計劃外停產(chǎn)”。（詳見(jiàn)：斷電缺水的德州芯片廠(chǎng)仍未恢復，預計繼續推進(jìn)漲價(jià)和缺貨）
能源中斷導致的生產(chǎn)中斷，讓全球半導體缺貨問(wèn)題繼續加重。最新消息是，得州三星的計劃外停產(chǎn)，引發(fā)了“多米諾效應”，將影響高通5G RFIC產(chǎn)出，并導致其他智能手機重要元器件的生產(chǎn)發(fā)生延遲，繼而在第二季度影響全球智能手機出貨。
三星得州工廠(chǎng)近況
據調查，由于得州當地的公用事業(yè)公司，已經(jīng)提前告知三星停電事宜，已讓后者提前為電力中斷做好了應急準備，因此，由事故造成的在制品晶圓的損失是最小的。然而，工廠(chǎng)全面恢復運行，預計將持續兩周以上延遲。在此期間，三星工廠(chǎng)暫停了晶圓的投產(chǎn)。
在投產(chǎn)比例方面，高通5GRFIC、三星LSIOLED DDIC和三星LSICIS Logic IC分別占三星S2生產(chǎn)線(xiàn)月生產(chǎn)能力的30%、20%和15%�？傊�，此次得州眾多半導體廠(chǎng)的計劃外停產(chǎn)，已對原本就嚴重產(chǎn)能短缺的全球半導體制造業(yè)，產(chǎn)生了一定的影響。
受冬季暴風(fēng)雪的影響，位于得克薩斯州奧斯汀的三星S2生產(chǎn)線(xiàn)工廠(chǎng)持續停電，自2月中旬以來(lái)被迫暫停運營(yíng)，直至目前尚未恢復正常生產(chǎn)。
據TrendForce的最新調查顯示，整個(gè)工廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率預計要到3月底才能回升至90%以上。特別是，三星是智能機重要元器件的生產(chǎn)商，其中知名的部件包括：高通5G RFIC、三星LSI OLED DDIC和三星LSICIS Logic IC。從供貨角度來(lái)看，高通RFIC和三星DDIC的生產(chǎn)都直接受到影響。
高通RFIC受影響分析
高通的RFIC主要用于5G通訊產(chǎn)品，是作為AP捆綁包或5G調制解調器的一部分交付給客戶(hù)。此次停產(chǎn)對高通RFIC生產(chǎn)的影響，預計將發(fā)生在2021年第二季度，將直接導致該季度5G智能手機產(chǎn)量下降30%。
但如果將庫存品考慮進(jìn)去的話(huà)，缺貨的影響可能并不會(huì )那么大。TrendForce預計，除了現有的5GAP捆綁包和5G調制解調器庫存，手機品牌可能會(huì )通過(guò)增加4G手機的產(chǎn)量，來(lái)彌補5G手機的不足，從而保持其季度智能手機的出貨。
因此，總體來(lái)說(shuō)，目前得州晶圓廠(chǎng)的暫時(shí)停產(chǎn)，只會(huì )使所有智能手機的2Q21產(chǎn)量減少約5%。此外，Trend Force還預計，三星S2工廠(chǎng)將優(yōu)先恢復射頻產(chǎn)品的生產(chǎn)，進(jìn)而進(jìn)一步減輕此次寒災對全球智能手機生產(chǎn)的影響。
OLED DDIC受影響分析
三星代工的OLEDDDIC主要用于蘋(píng)果的iPhone12系列。此次停產(chǎn)影響的出貨短缺會(huì )在今年第二季度末發(fā)生。但蘋(píng)果很可能已經(jīng)擁有足夠的DDIC庫存，能夠應付短期內是這樣，目前蘋(píng)果在售型號對DDIC的需求高峰已經(jīng)過(guò)去（yiqiongl）。
同時(shí)，據業(yè)內人士分析，iPhone12 mini的銷(xiāo)量不盡人意，可能會(huì )比預期提前到達停產(chǎn)。而最近iPhone11的銷(xiāo)售有所恢復，這個(gè)型號用LCD屏替代了OLED面板，因此不需要OLED DDIC。蘋(píng)果可能會(huì )增加iPhone11在其智能手機總產(chǎn)量中的份額，以保持其季度產(chǎn)量。如果蘋(píng)果決定削減iPhone12 mini的產(chǎn)量，OLED DDIC供應不足的影響將會(huì )降至最低。
鑒于這些因素，TrendForce認為，2021年第二季度蘋(píng)果手機出貨，受到DDIC供應中斷的影響較為有限。
結論
Trend Force預計，得州寒災對全球2Q21產(chǎn)量的總體影響，將不超過(guò)5%，同時(shí)j將維持先前對2021年智能機總出貨量在13.6億部的預測。受關(guān)鍵部件停產(chǎn)的影響，5G機型的市場(chǎng)滲透率可能從之前預測的38%下降到36%。
總的來(lái)說(shuō)，盡管5G智能手機的生產(chǎn)在2021年將面臨相對相當大的挑戰，但手機商很可能通過(guò)提高4G智能手機的生產(chǎn)份額，來(lái)保持季度出貨量。 |
