芯片的漲價(jià)潮還在繼續。
據臺媒報道，預計 2021 年三季度，中國臺灣地區臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠(chǎng)芯片價(jià)格最高上漲將達到 30%；今年以來(lái)，美國最大的電子元件分銷(xiāo)商之一得捷電子，也將半導體相關(guān)元件價(jià)格上漲了 15%，另有一些特殊元件漲價(jià)超過(guò) 40%。
“漲價(jià)是必然趨勢，由芯片短缺帶來(lái)的零部件上漲是無(wú)法避免的情況，在新的產(chǎn)能建立起來(lái)前，除了企業(yè)內部消化，另一部分便只能通過(guò)調整價(jià)格來(lái)實(shí)現�！痹诼�(lián)想集團董事長(cháng)兼 CEO 楊元慶看來(lái)，未來(lái) 12～18 個(gè)月芯片短缺的現象仍將持續。
在供需不平衡的情況下，通脹帶來(lái)的原材料成本上漲同樣拉高了芯片的售價(jià)，如芯片制造環(huán)節中，半導體硅晶片、樹(shù)脂和金屬等多種原材料成本均有所上漲。
然而，缺芯帶來(lái)的不僅僅是芯片漲價(jià)。在近期高盛的一份研究報告中也顯示，目前全球有 160 多個(gè)行業(yè)面臨缺芯問(wèn)題，從智能手機、IoT 等高科技產(chǎn)品，擴大到汽車(chē)、鋼鐵、混凝土生產(chǎn)、空調生產(chǎn)等各個(gè)行業(yè)，幾乎整個(gè)半導體供應鏈都受到了不同程度的影響。
“全球電子行業(yè)是相互影響的，一旦芯片出現短缺，對制造、封測等供應端的影響就非常明顯，進(jìn)一步涉及到產(chǎn)能分配的調整�！毙境诳萍� CEO 張強對鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：ifengtech）表示，現階段的供需失衡，也將更加考驗芯片企業(yè)自身的產(chǎn)能預判和供應鏈管理能力。
在半導體上游，晶圓廠(chǎng)們也在不斷擴產(chǎn)。2021 年 6 月 22 日，半導體制造商格芯宣布在新加坡投資超過(guò) 60 億美元，用于建設新晶圓工廠(chǎng)和擴大產(chǎn)能；4 月初，芯片代工大廠(chǎng)臺積電表示，將在未來(lái)三年內投資 1000 億美元；而在 3 月，英特爾也宣布了一項 200 億美元的計劃，以擴大芯片制造能力。
據《世界晶圓廠(chǎng)預測報告》指出，全球半導體制造商將在 2021 年年底前開(kāi)始建設 19 座新的高產(chǎn)能晶圓廠(chǎng)，并在 2022 年再開(kāi)工建設 10 座，29 座晶圓廠(chǎng)的設備支出將超過(guò) 1400 億美元。半導體行業(yè)分析師李赫對此表示，“晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能的擴張有助于滿(mǎn)足新興產(chǎn)業(yè)對半導體的需求，比如人工智能、高性能計算、5G 通信等等�！�
只不過(guò)，缺芯不是一夜之間發(fā)生的，現在因嚴重短缺而大幅增加的產(chǎn)能，很可能會(huì )導致將來(lái)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，對芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，要走過(guò)至暗時(shí)刻并不是件容易的事。
全球“芯荒”加劇
早在疫情之前，芯片就是個(gè)盛衰交替的周期性行業(yè)，“短缺”也是這個(gè)行業(yè)的普遍存在的問(wèn)題。芯片咨詢(xún)公司 CEO 馬爾科姆・佩恩表示，長(cháng)期以來(lái)芯片制造商對工廠(chǎng)設備的投資一直低于平均水平，芯片供應也無(wú)法對需求的變化迅速作出反應，“疫情使原本產(chǎn)能就頗為緊張的芯片行業(yè)迅速崩盤(pán)，再加上設備老舊，芯片工廠(chǎng)難以提高產(chǎn)能，也再次給芯片行業(yè)一記重擊�！�
而美國德州大雪、日本地震、各大晶圓廠(chǎng)火災等一系列“黑天鵝”事件，讓全球芯片產(chǎn)業(yè)更加雪上加霜。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片設計、制造、封裝、測試等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，卡在任何一個(gè)部分，都會(huì )對整體的供應鏈造成影響�！昂谔禊Z”事件的頻發(fā)導致整個(gè)鏈條更加脆弱，稍有不慎便會(huì )讓整個(gè)體系陷入癱瘓狀態(tài)。
與此同時(shí)，芯片又是一個(gè)周期性很長(cháng)的產(chǎn)業(yè)，僅單枚芯片的制造周期就長(cháng)達半年左右。更何況還要經(jīng)歷從研發(fā)、產(chǎn)品落地到量產(chǎn)環(huán)節、投入市場(chǎng)等復雜的鏈條，短則 3～5 年，長(cháng)則 10 年以上。
但“缺芯”在不同行業(yè)的影響又有所不同。比如手機、游戲機等消費電子類(lèi)產(chǎn)品，利潤高、規模大，恢復產(chǎn)能相對較為容易，而汽車(chē)行業(yè)需要的則是那些利潤低、不起眼的 IC 芯片�！捌�(chē)芯片的適配成本更高，很難在短期內去找替換的供應商，嚴重影響了整車(chē)的量產(chǎn)周期�！睆垙娬J為，汽車(chē)行業(yè)在疫情初期決定削減芯片訂單，讓它受到的沖擊更為嚴重。
在美國的肯塔基州，數千輛準備出售的福特卡車(chē)因沒(méi)有所需芯片而閑置。據相關(guān)數據估計，北美地區的汽車(chē)制造商由于芯片短缺問(wèn)題已經(jīng)被迫削減了逾 120 萬(wàn)輛汽車(chē)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因芯片短缺造成的收入損失也高達 1100 億美元。
其中主要缺少的是安全系統、剎車(chē)和發(fā)動(dòng)機等領(lǐng)域的芯片，也就是 8 英寸晶圓，主要應用在功率器件、RF（射頻）開(kāi)關(guān)、電源管理 IC 以及 MEMS 傳感器等方面，滿(mǎn)足了近 80% 的智能汽車(chē)半導體的需求。
這類(lèi)芯片并不需要多先進(jìn)的制程，以往多為基礎芯片。蔚來(lái)汽車(chē) CEO 李斌此前表示，這些價(jià)值僅為 1 美元的芯片，很大程度上影響了蔚來(lái)汽車(chē)第二季度、甚至 2021 下半年的汽車(chē)交付。
但隨著(zhù) 5G、云計算、智能家居等領(lǐng)域的爆發(fā)，8 英寸晶圓產(chǎn)能更為緊俏。小米集團中國區總裁盧偉冰曾表示，僅 5G 手機所包含的芯片數量多達 4G 手機的兩倍，“也就導致這次的缺貨周期不會(huì )太短，明年依然會(huì )出現整體缺貨的情況�！�
不過(guò)在華為、中興等中國科技企業(yè)被美國列入“實(shí)體清單”后，中國芯片企業(yè)也不得不從資產(chǎn)最輕的芯片設計環(huán)節，加速追趕到制造環(huán)節。但芯片設計容易，芯片制造難，“中美貿易戰使得國內出現了諸多‘國產(chǎn)替代’的需求，產(chǎn)能的缺失也給了中國一個(gè)彎道超車(chē)的機會(huì )�！焙竽χ悄� CEO 吳強表示，中國要系統將芯片的產(chǎn)業(yè)鏈建立起來(lái)，改變供求的現狀至少還需要 5～10 年，但中國半導體設備產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)黃金發(fā)展期。
“國產(chǎn)代替”開(kāi)始加速
不少半導體領(lǐng)域的分析師表示，在全球芯片供需不足的情況下，本土化發(fā)展能夠進(jìn)一步保證供應鏈的安全，加速?lài)鴥刃酒髽I(yè)的崛起。而自 2019 年開(kāi)始，資本對國內半導體、集成電路等領(lǐng)域投資不斷，僅 2019 年融資數量便達到 21 起，融資規模近 55 億元。
在經(jīng)過(guò)了疫情的洗禮后，據 2020 年中國半導體行業(yè)數據顯示，2020 年成為中國半導體一級市場(chǎng)有史以來(lái)投資金額最多的一年，總數超過(guò) 1400 億元，相比 2019 年增長(cháng)近 4 倍。而在 2021 年前 4 個(gè)月，AI 芯片行業(yè)投融資事件達到 23 起，融資規模僅 90 億元，涉及 17 家企業(yè)，其中有 3 家企業(yè)在 4 個(gè)月內獲得 2 輪融資。
國家層面也在出臺相應政策，人工智能、量子信息、集成電路躋身前三，北京、上海、珠三角等地先后獲批國家人工智能創(chuàng )新應用先導區、試驗區。錢(qián)不斷從投資機構、國家手中流向創(chuàng )業(yè)者，截止目前國內半導體企業(yè)數量累計已經(jīng)超過(guò) 6 萬(wàn)余家。
“從資本角度來(lái)看，投資機構對芯片行業(yè)的投資更大膽，也愿意承擔風(fēng)險了�！毙境诳萍� CEO 張強表示，這對于很多聚焦長(cháng)線(xiàn)發(fā)展的芯片研發(fā)公司來(lái)說(shuō)，是難得的機遇，過(guò)往具有量產(chǎn)經(jīng)驗的整建制團隊會(huì )更容易受到投資機構青睞，也意味著(zhù)市場(chǎng)交付的能力更強。
“此前的投資多聚焦在芯片設計層面，今年則更多表現在高算力、更復雜的智能計算芯片上�！焙竽χ悄� CEO 吳強表示，這部分芯片領(lǐng)域此前一直被英特爾、AMD 等巨頭掌控，國內企業(yè)很難介入進(jìn)去。
“對芯片創(chuàng )業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一味模仿巨頭也很難實(shí)現彎道超車(chē)，在后摩爾時(shí)代芯片企業(yè)更需要研發(fā)出顛覆性的產(chǎn)品�！眳菑娞寡�，芯片行業(yè)前期靠融資，后期一定要有自己的造血能力，能夠讓芯片落地，為客戶(hù)提供商業(yè)價(jià)值。
但光刻技術(shù)卻仍是國產(chǎn)芯片無(wú)法邁過(guò)的坎，要想真正實(shí)現“國產(chǎn)替代”，芯片制造的重要性不言而喻。
目前國內最先進(jìn)制程的光刻機是在“核高基 02 專(zhuān)項”里，設定于 2020 年 12 月驗收 193 納米浸沒(méi)式 DUV 光刻機，制程 28nm。2020 年 6 月初，國內光刻機集成的龍頭企業(yè)上海微電子表示，已經(jīng)攻克 28nm 光刻機難關(guān)，最早將于 2021 年交付。
不過(guò)在芯片領(lǐng)域也有經(jīng)典的摩爾定律，即每隔 18 個(gè)月工藝水平提升一級，性能提高一倍，同樣成本也會(huì )有所下降。也就是說(shuō)，如果不能跟上市場(chǎng)需求，就算有設備、能順利生產(chǎn)，也難免會(huì )敗在激烈的市場(chǎng)競爭中。
“最主要的還是時(shí)間問(wèn)題，英特爾、臺積電等行業(yè)巨頭經(jīng)過(guò)了 50 多年的發(fā)展，已經(jīng)非常成熟，而中國尚在起步階段，有更多的潛力實(shí)現彎道超車(chē)�！崩詈照J為，中國的半導體細分產(chǎn)業(yè)非常廣泛，一旦建立起成熟的生態(tài)，在供給端將會(huì )實(shí)現飛速發(fā)展。
而從人才發(fā)展層面看，據《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)》預測，到 2022 年前后，中國直接從事集成電路產(chǎn)業(yè)的人員規模將達到 74.45 萬(wàn)人左右，其中設計業(yè)近 27 萬(wàn)人，制造業(yè)近 26 萬(wàn)人，封裝測試則有近 20 萬(wàn)人。
或許隨著(zhù)人才不斷回流，國內半導體行業(yè)將開(kāi)啟新的篇章，但也仍需警惕由于行業(yè)發(fā)展過(guò)熱帶來(lái)的諸多盲目以及非理性投資。 |
