近日，藍牙技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合 ABI Research發(fā)布了最新報告《低功耗音頻：未來(lái)的藍牙音頻》，對低功耗音頻（LE Audio）未來(lái)發(fā)展做出了預測，這是報告全文。

前言

自誕生以來(lái)，音頻一直是藍牙技術(shù)的最大解決方案領(lǐng)域。最初，藍牙音頻技術(shù)被廣泛應用于免提電話(huà)和無(wú)線(xiàn)耳機，在經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展后開(kāi)始支持更高質(zhì)量的音頻用例，尤其是高級音頻分配規范（A2DP）所支持的手機、耳機、揚聲器傳輸等。今天，藍牙音頻已被所有智能手機、平板電腦和個(gè)人電腦以及數十億無(wú)線(xiàn)耳機和揚聲器采用。這兩種用例一般均使用經(jīng)典藍牙（Bluetooth Classic） 技術(shù)，即藍牙基本速率/增強數據速率（BR/EDR）。

過(guò)去十年出現了各種新的音頻用例和要求，比如真無(wú)線(xiàn)立體聲（TWS）耳塞式耳機、助聽(tīng)器、聯(lián)網(wǎng)揚聲器等。但經(jīng)典藍牙音頻存在一定的局限性，例如音頻質(zhì)量、功耗、不支持同步連接、單向傳輸以及音頻和語(yǔ)音應用之間的切換問(wèn)題。而經(jīng)典藍牙音頻和A2DP的優(yōu)勢和局限性在于它們都被設計成一種點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)。

為了更好地服務(wù)于這些用例，各家公司針對經(jīng)典藍牙音頻技術(shù)自研了專(zhuān)屬擴展，實(shí)現了耳機之間的同步，創(chuàng )造出真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機和助聽(tīng)設備等全新設備類(lèi)別。2014年首次出現之后，這些設備將藍牙音頻市場(chǎng)推向了一個(gè)新的高度。2021年，僅真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機和可聽(tīng)戴設備市場(chǎng)的出貨量就超過(guò)了2億。

在助聽(tīng)設備領(lǐng)域，經(jīng)典藍牙音頻因功耗高而無(wú)法適用于尺寸和功率有限的設備，比如助聽(tīng)器和人工耳蝸。這些設備通常每天要工作9個(gè)小時(shí)。因此，蘋(píng)果、谷歌等公司自研了基于低功耗藍牙（LE）無(wú)線(xiàn)電的助聽(tīng)器解決方案，使助聽(tīng)器用戶(hù)能夠直接將音樂(lè )和電話(huà)傳輸到他們的助聽(tīng)器，同時(shí)提供能夠滿(mǎn)足日常使用需求的電池電量。雖然這些解決方案推動(dòng)了消費級耳塞式耳機和助聽(tīng)設備的發(fā)展，但它們與專(zhuān)屬技術(shù)和特定廠(chǎng)商的生態(tài)系統捆綁在一起，因此缺乏互操作性并限制了消費者的選擇。

2014年，歐洲聽(tīng)力設備制造商協(xié)會(huì )（EHIMA）旗下的助聽(tīng)器行業(yè)協(xié)會(huì )與藍牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）一起為助聽(tīng)器制定了新的標準。此舉是為了使助聽(tīng)設備用戶(hù)能夠通過(guò)藍牙技術(shù)在無(wú)需另行購買(mǎi)配件的情況下，在設備上直接接收高質(zhì)量的語(yǔ)音和媒體音頻，并與任何使用該技術(shù)的品牌實(shí)現操作互通。在經(jīng)過(guò)這些初步發(fā)展之后，人們很快發(fā)現：開(kāi)發(fā)一項新的音頻標準也可以為整個(gè)消費音頻市場(chǎng)帶來(lái)巨大的收益，并解決經(jīng)典藍牙音頻的諸多限制。后來(lái)，這項標準便發(fā)展成為藍牙技術(shù)歷史上最大的規范項目——低功耗音頻（LE Audio）。

低功耗音頻的到來(lái)將在未來(lái)五至十年改變藍牙音頻生態(tài)系統。顧名思義，低功耗音頻使用的不是經(jīng)典藍牙無(wú)線(xiàn)電，而是在低功耗藍牙無(wú)線(xiàn)電上運行。這要歸功于藍牙核心規格5.2版中加入的許多新功能。這些功能幫助提高音頻質(zhì)量、降低功耗、提高互操作性、簡(jiǎn)化助聽(tīng)器和真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機的開(kāi)發(fā)，并且支持新的音頻設備類(lèi)型以及Auracast™廣播音頻的出現，尤其是Auracast™ 廣播音頻為消費者和助聽(tīng)應用帶來(lái)了共享和私人廣播用例。

藍牙音頻市場(chǎng)預測

下面的圖1顯示了ABI Research對藍牙音頻外圍設備未來(lái)五年的市場(chǎng)預測。該預測中包括以接收音頻為主要功能的設備，例如真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機、耳罩式耳機、揚聲器和助聽(tīng)器。ABI Research預測，到2027年，藍牙音頻外圍設備的年出貨量將接近15億，包括超過(guò)7.3億真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機、2.08億語(yǔ)音控制前端、1.92億揚聲器和1.79億助聽(tīng)器。這些設備占到該市場(chǎng)的94%。

從經(jīng)典音頻到低功耗音頻的路線(xiàn)圖

雙模式藍牙音頻將引領(lǐng)趨勢

圖2顯示了按不同藍牙無(wú)線(xiàn)電技術(shù)劃分的藍牙音頻外圍設備。雖然經(jīng)典藍牙技術(shù)一直主導著(zhù)市 場(chǎng)，但近年來(lái)，許多音頻設備制造商已經(jīng)開(kāi)始采用經(jīng)典藍牙與低功耗藍牙相組合的雙模式解決方案。經(jīng)典藍牙一般用于音頻傳輸，而低功耗藍牙可用于快速配對、媒體操控和啟用追蹤耳塞的位置功能。目前，大多數領(lǐng)先的藍牙無(wú)線(xiàn)芯片組廠(chǎng)商都在他們的音頻產(chǎn)品中提供雙模式無(wú)線(xiàn)電解決方案（即經(jīng)典藍牙+低功耗藍牙）。隨著(zhù)時(shí)間的推移，這些雙模式無(wú)線(xiàn)電解決方案將越來(lái)越多地支持低功耗音頻功能并成為雙模式音頻解決方案（即經(jīng)典音頻+低功耗音頻）。這將有助于產(chǎn)生新的Auracast™廣播音頻用例，使廠(chǎng)商能夠繼續 通過(guò)添加功能和差異化的性能對產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng )新。

另外，這種雙模式策略將幫助這些前沿廠(chǎng)商在音源設備向低功耗音頻過(guò)渡的過(guò)程中保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢。在大多數音源設備過(guò)渡到支持低功耗音頻之前，現有的廠(chǎng)商不應該完全投入到單模式低功耗音頻解決方案、并將他們的目標市場(chǎng)局限在支持低功耗音頻源設備的市場(chǎng)。同時(shí)，在與支持低功耗音頻的音源設備或公共發(fā)射器一起使用時(shí)，雙模式解決方案可以實(shí)現新的Auracast™廣播音頻功能。因此，正如圖2所示，預計在整個(gè)預測期內雙模式音頻設備都將在藍牙音頻市場(chǎng)中占據最大的份額。

獨立的低功耗音頻將逐漸興起

ABIResearch還預計將出現第三個(gè)設備類(lèi)別——純低功耗音頻設備。這些設備將充分運用新的低功耗音頻功能并具有功耗、成本等方面的優(yōu)勢。有一些藍牙芯片組廠(chǎng)商在低功耗藍牙到來(lái)后才出現，他們既沒(méi)有經(jīng)典藍牙音頻產(chǎn)品，也未在音頻市場(chǎng)占據一定的份額。這些廠(chǎng)商可以抓住新的機會(huì )在低功耗音頻領(lǐng)域搶占先機并建立新的優(yōu)勢。他們幾乎沒(méi)有市場(chǎng)份額可以損失，因此可以瞄準不斷增長(cháng)的助聽(tīng)器、真無(wú)線(xiàn)和廣播音頻市場(chǎng)中的新機會(huì )。

低功耗音頻最成功的一點(diǎn)是打開(kāi)了新晉者進(jìn)入音頻市場(chǎng)的大門(mén)，使他們更容易開(kāi)發(fā)出成本和復雜性更低的非專(zhuān)屬產(chǎn)品。這些產(chǎn)品具有更好的同步性、更低的延遲和功耗并能夠實(shí)現新的功能，例如Auracast™廣播音頻和公共場(chǎng)所的助聽(tīng)用例。另外，一些現有的廠(chǎng)商可能會(huì )在提供雙模式解決方案的同時(shí)，提供單獨的純低功耗音頻解決方案。但正如圖2所示，低功耗音頻單模式設備可能要到2025年以后才會(huì )具有明顯的吸引力，此類(lèi)設備需要依賴(lài)于大量具有低功耗音頻功能的音源設備。

借助生態(tài)系統的力量

此外，還可以借助生態(tài)系統的力量推廣低功耗音頻。在音源和匯流生態(tài)系統這兩端運營(yíng)的公司可以將純低功耗音頻匯流解決方案與新的智能手機、平板電腦、個(gè)人電腦、智能手表或其他音源設備捆綁在一起。這樣，原設備制造商就可以通過(guò)實(shí)現新的廣播用例（如個(gè)人音頻共享）來(lái)幫助實(shí)現音源產(chǎn)品的差異化，也可以通過(guò)實(shí)現Auracast™廣播音頻功能以及降低功耗、縮小外形尺寸和提高音頻質(zhì)量來(lái)幫助實(shí)現匯流設備的差異化。這將確保用戶(hù)能夠連接低功耗音頻源，并保證在低功耗音頻于其他行業(yè)普及之前就能向用戶(hù)提供獨特的低功耗音頻體驗。

過(guò)渡到低功耗音頻的多種策略方法

ABI Research認為，低功耗音頻將帶來(lái)不同的策略和方法，具體取決于廠(chǎng)商在音頻市場(chǎng)的歷史、他們現有的音頻產(chǎn)品組合以及他們在音頻生態(tài)系統中的地位�；钴S在智能手機領(lǐng)域的芯片組廠(chǎng)商可采取整體策略，比如加入支持低功耗音頻的無(wú)線(xiàn)電創(chuàng )新。而憑借低功耗音頻，新廠(chǎng)商也將有機會(huì )進(jìn)入到這一領(lǐng)域并創(chuàng )造新的差異化。

一些廠(chǎng)商可能會(huì )為了Auracast™廣播音頻功能而將低功耗音頻加入到他們的雙模式解決方案中。另一些廠(chǎng)商可能會(huì )繼續使用雙模式，直到低功耗音頻設備的安裝數量變得足夠多，再換成純低功 耗音頻解決方案。沒(méi)有經(jīng)典藍牙產(chǎn)品或市場(chǎng)份額的公司可能會(huì )在最初階段就投身于低功耗音頻解決方案。而其他公司可以通過(guò)生態(tài)系統將純低功耗音頻耳機與具有低功耗音頻功能的智能手機一起裝箱，以此區別于其他型號的耳機并借助其他原設備制造商的賦能獲得市場(chǎng)份額。

助聽(tīng)器廠(chǎng)商將會(huì )為了降低功耗而使用純低功耗音頻解決方案。另外，目前市場(chǎng)上的幾款雙模式產(chǎn)品已宣布將通過(guò)無(wú)線(xiàn)升級來(lái)支持低功耗音頻的新功能。因此，不太可能發(fā)生所有設備類(lèi)型統一同步過(guò)渡的情況。

低功耗音頻最終可能會(huì )融入現有的藍牙音頻市場(chǎng)，成為未來(lái)五到十年整個(gè)音頻領(lǐng)域創(chuàng )新的一部 分，而不是靜態(tài)地統一過(guò)渡到純低功耗音頻設備。藍牙低功耗音頻和經(jīng)典音頻之間可能會(huì )實(shí)現“合而不同”，設備將在用例、音頻質(zhì)量、延遲、功耗、尺寸、成本等不同的方面實(shí)現差異化。

構建低功耗藍牙音頻生態(tài)系統

低功耗音頻生態(tài)系統在很大程度上仍處于初始發(fā)展階段。但各項芯片組、IP和產(chǎn)品公告表明，在未來(lái)12-18個(gè)月內將出現一個(gè)強大的低功耗音頻生態(tài)系統。截至2022年9月初，已有103款藍牙產(chǎn)品支持LC3編解碼器，并且這一數量仍在不斷增加。這些產(chǎn)品包括各種罩式耳機、耳塞式耳機、條形音箱、揚聲器、音頻發(fā)射器、智能手機、平板電腦等設備以及芯片組和模塊。

ABI Research預測，到2027年，低功耗音源和匯流設備的年出貨量將達到30億。

正如圖3所示，在2027年出貨的30億低功耗音頻設備中，預計將有86%的設備支持雙模式藍牙音頻。在可預見(jiàn)的未來(lái)，音源設備將繼續通過(guò)雙模式芯片組支持藍牙經(jīng)典音頻和低功耗音頻。

這將使這些設備在能使用新興低功耗音頻和Auracast™廣播音頻用例的同時(shí)，也確保能與市場(chǎng)上現有的藍牙經(jīng)典音頻設備生態(tài)系統兼容。而隨著(zhù)低功耗音頻設備安裝量的不斷增加，越來(lái)越多的匯流設備將支持獨立的低功耗音頻解決方案。

圖4所示的是按細分市場(chǎng)劃分的低功耗音頻設備出貨量預測。智能手機、平板電腦、個(gè)人電腦和電視等音源設備以及真無(wú)線(xiàn)立體聲耳塞式耳機、罩式耳機和助聽(tīng)器等匯流設備將可能成為第一批采用低功耗音頻的主要設備類(lèi)別。音源設備很快將會(huì )在其平臺上嵌入5.2及以上版本的藍牙核心規范，許多嵌入5.2和5.3版本的音源解決方案目前已出現在市場(chǎng)上，例如高通公司的FastConnect 6900和FastConnect 7800系統級芯片支持低功耗音頻。聯(lián)發(fā)科專(zhuān)為智能手機、平板電腦、筆記本電腦、個(gè)人電腦和可穿戴設備開(kāi)發(fā)的Filogic 380 Wi-Fi 7/藍牙核心規范5.3版解決方案以及博通的BCM4398 Wi-Fi 7/藍牙核心規范5.2版組合芯片均支持低功耗音頻。

而在匯流設備方面，高通的旗艦藍牙耳機平臺QCC5171和QCC307x均支持低功耗音頻。所有這些     解決方案均為雙模式并支持高通現有的經(jīng)典藍牙創(chuàng )新以及低功耗音頻的廣播功能。2022年7月， 絡(luò )達科技宣布其旗艦和專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品系列通過(guò)低功耗音頻產(chǎn)品認證。這些產(chǎn)品專(zhuān)為耳機、真無(wú)線(xiàn)立體聲耳機、揚聲器、聽(tīng)力設備和發(fā)射器而設計。在此之前，北歐半導體、瑞昱、泰凌半導體、中科藍訊和恒玄科技等廠(chǎng)商也相繼發(fā)布了各自的低功耗音頻產(chǎn)品。

電視、智能手表、揚聲器和語(yǔ)音控制前端等其他產(chǎn)品類(lèi)別可能會(huì )跟隨這波最初的采用浪潮。從長(cháng)遠來(lái)看，智能家居和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品通過(guò)嵌入低功耗音頻技術(shù)實(shí)現創(chuàng )新的互動(dòng)方式也將成為趨勢。

這些產(chǎn)品可能包括通知業(yè)主重要狀態(tài)更新的智能電器或安全系統、提供活動(dòng)或測量讀數的傳感器設備以及其他目前還未被考慮在內的用例。

Auracast™廣播音頻帶來(lái)的新商機

低功耗音頻帶領(lǐng)的最重要的新功能無(wú)疑是Auracast™廣播音頻。憑借低功耗音頻的廣播功能，音頻發(fā)射器可以向無(wú)限數量的Auracast™接收器（如耳機和助聽(tīng)器）廣播一個(gè)或多個(gè)音頻串流。這將有助于創(chuàng )造出與我們的周遭環(huán)境進(jìn)行互動(dòng)的新方式、改進(jìn)訪(fǎng)客的體驗并提供可擴展的助聽(tīng)解決方案。這些解決方案最終將取代現有的設備，為聽(tīng)力受損者開(kāi)辟更大的無(wú)障礙空間。

Auracast™廣播音頻將帶來(lái)巨大的機會(huì )：這項技術(shù)將被應用于大量公共場(chǎng)所，包括會(huì )議和演講廳、劇院和電影院、機場(chǎng)和交通樞紐、博物館、禮拜堂，并且最終在零售等服務(wù)環(huán)境中實(shí)現一對一類(lèi)型的部署。根據世界衛生組織的數據，全球有超過(guò)15億人（近20%的人口）患有聽(tīng)力損傷。預計這一數字最早到2050年就將增長(cháng)到25億。低功耗音頻有可能極大地增強和補全現有的助聽(tīng)解決方案，并將Auracast™廣播音頻擴展到許多目前助聽(tīng)基礎設施有限、或沒(méi)有助聽(tīng)基礎設施的新場(chǎng)所和地區。

Auracast™廣播音頻用例

如下面的表1所示，藍牙技術(shù)聯(lián)盟確定了五個(gè)主要的初始Auracast™廣播音頻用例。隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展和Auracast™廣播音頻設備安裝量的增加，市場(chǎng)上很可能會(huì )出現其他具有吸引力的新用例。

Auracast™廣播音頻市場(chǎng)預測

由于低功耗音頻和Auracast™廣播音頻仍在發(fā)展階段，因此現在就對行業(yè)在發(fā)射器和接收器設備上采用低功耗音頻、以及在公共場(chǎng)所和其他企業(yè)用例中部署Auracast™廣播音頻的速度進(jìn)行具體預測還為時(shí)尚早。低功耗音頻解決方案在音源設備和接收設備中的推出速度將直接影響到

Auracast™廣播音頻解決方案在公共場(chǎng)所的部署。隨著(zhù)低功耗音頻源和接收設備安裝量的增加， 部署Auracast™廣播音頻解決方案的機會(huì )也會(huì )越來(lái)越多。

了解Auracast™廣播音頻的潛在目標市場(chǎng)，ABI Research根據地區場(chǎng)所模型和Auracast™廣播音頻在不同用例中的預計采用情況確定了全球場(chǎng)所市場(chǎng)的規模，然后基于該規模開(kāi)發(fā)了一個(gè)預測模型。該模型考慮到了不同地區的預期滲透率、不同用例的不同時(shí)間表并根據建筑規模和每個(gè)場(chǎng)所的潛在建筑/房間數量確定每次部署的發(fā)射器數量。

根據ABI Research的統計數據，全球有超過(guò)6,100萬(wàn)個(gè)場(chǎng)所可以利用Auracast™廣播音頻。

隨著(zhù)新建筑數量的增長(cháng)，到2030年這個(gè)數字將增加到6,400萬(wàn)。但正如圖4所示，低功耗音頻源和接收設備生態(tài)系統的發(fā)展需要一些時(shí)間。ABI Research預計主要的拐點(diǎn)將在2025年左右出現， 之后將有額外的激勵措施鼓勵場(chǎng)所開(kāi)始部署Auracast™廣播音頻。到那時(shí)，場(chǎng)所將更加熟悉這 項技術(shù)，發(fā)射器設備將更容易獲得，支持低功耗音頻的設備安裝數量也將達到臨界值。因此，ABI Research預測，在未來(lái)十年，Auracast™廣播音頻解決方案的部署速度會(huì )變得更快。

正如圖5所示，ABI Research預計，到2030年各類(lèi)型場(chǎng)所部署的Auracast™廣播音頻設備總數將達到近250萬(wàn)。屆時(shí)，公共場(chǎng)所的部署量預計將占到近42%，包括圖書(shū)館、社交或會(huì )議場(chǎng)所（如社區中心、會(huì )議廳和會(huì )議中心）、娛樂(lè )設施（如體育館、健身俱樂(lè )部和體育設施）、娛樂(lè )和文化設施（如博物館、劇院、電影院和體育場(chǎng)）以及交通樞紐（如機場(chǎng)、火車(chē)站和汽車(chē)站）。在機會(huì )方面，其次將是宗教場(chǎng)所，并且餐廳/餐飲服務(wù)和住宿（例如酒店、度假村和養老院）也將緊隨其后。

如圖6所示，在早期發(fā)展階段，ABI Research預測靜音電視和公共場(chǎng)所的增強/輔助聽(tīng)力用例將推動(dòng)Auracast™廣播音頻的采用。公共場(chǎng)館中將會(huì )出現所有五個(gè)主要用例；但到2030年，最多的Auracast™廣播音頻用例將是靜音電視屏幕、助聽(tīng)和多語(yǔ)言支持。此外，宗教禮拜場(chǎng)所中的主要用例將是助聽(tīng)用例，餐廳中的主要用例將是酒吧和其他場(chǎng)所的靜音電視屏幕。ABI Research還預測在未來(lái)十年內，輔助和增強聽(tīng)力應用中將出現許多其他創(chuàng )新的Auracast™廣播音頻部署方式。

總結

為了使低功耗音頻和Auracast™廣播音頻獲得成功，我們需要達成多座里程碑。首先，當然是需要讓藍牙核心規格5.2版本及以上的硬件在市場(chǎng)上普及。在音源設備方面，由于大多數智能手機、平板電腦和個(gè)人電腦平臺有望在未來(lái)幾年內支持該技術(shù)，預計能夠相對迅速地達成此目標。然而，低功耗音頻設備的安裝基數需要一些時(shí)間增長(cháng)，而雙模式藍牙經(jīng)典/低功耗音頻解決方案在此過(guò)渡期間將是必要的，以確保與現有設備相互兼容的同時(shí)抓住低功耗音頻領(lǐng)域的新機會(huì )。

音頻領(lǐng)域的現有企業(yè)將最大程度地利用現有產(chǎn)品，并通過(guò)雙模式解決方案整合低功耗音頻功能， 而沒(méi)有現有市場(chǎng)份額的企業(yè)可以通過(guò)低功耗音頻的關(guān)鍵功能所推動(dòng)的創(chuàng )新產(chǎn)品設計來(lái)占領(lǐng)部分音頻市場(chǎng)。由于低功耗音頻的固有功耗較低，因此可以用于改進(jìn)真無(wú)線(xiàn)立體聲耳機和聽(tīng)力設備。越來(lái)越多的獨立低功耗音頻設備將陸續出現，帶來(lái)創(chuàng )新的用戶(hù)體驗和全新藍牙音頻用例。

在A(yíng)uracast™廣播音頻方面，需要通過(guò)大量的宣傳和教育來(lái)鼓勵場(chǎng)館采用Auracast™廣播音頻作為輔助和增強聽(tīng)力技術(shù)。鑒于支持低功耗音頻的消費設備安裝數明顯高于助聽(tīng)器，可以在初期推廣主流用例，如靜音電視、多語(yǔ)言支持和其他增強音頻體驗，來(lái)幫助推動(dòng)最初的采用。另外，還需要建立一個(gè)系統集成商和安裝商生態(tài)系統，以便在更多的公共場(chǎng)所推廣Auracast™廣播音頻解決方案。這也將幫助各種不同類(lèi)型的場(chǎng)所提供一致的用戶(hù)體驗。

在監管方面，仍需要努力鼓勵各種公共場(chǎng)所或新場(chǎng)館采用Auracast™廣播音頻作為主要的標準助聽(tīng)技術(shù)。為了使Auracast™廣播音頻成為一項成功的技術(shù)，必須為其開(kāi)發(fā)直觀(guān)的用戶(hù)界面，并且需要讓它與現有的技術(shù)能夠無(wú)縫銜接。這在安全和隱私極為重要的一對一用例中尤為重要。

最后，低功耗音頻應該被定位成當前藍牙音頻功能的進(jìn)化和加強版，而不是替代品。這將有助 于建立新的用例和消費者體驗、向新的行業(yè)參與者開(kāi)放音頻生態(tài)系統，并使藍牙音頻市場(chǎng)擴展到新的高度。