2024年將是AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展漫長(cháng)畫(huà)卷中至關(guān)重要的一年。十年磨一劍的Apple Vision Pro終將亮相消費者市場(chǎng)，頭部開(kāi)發(fā)者將交出怎樣的答卷？過(guò)去一年，不斷有廠(chǎng)商遭遇發(fā)展瓶頸，另一方面，新玩家仍在瘋狂涌入，誰(shuí)又搶走了誰(shuí)的奶酪？時(shí)間來(lái)到2024，離資本初次沸騰的十年之約僅剩700多天，全球從業(yè)者對于中國產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入拉低成本寄予厚望，下一代計算平臺的原景能否如期實(shí)現？

對于出貨量趨勢，硬件產(chǎn)品特點(diǎn)，用戶(hù)需求場(chǎng)景，供應鏈發(fā)展，廠(chǎng)商競爭格局等方面，IDC總結并給出了2024年中國AR/VR市場(chǎng)的十大洞察，具體內容如下

洞察一：2024年，中國AR市場(chǎng)出貨預計增長(cháng)101.0%，分體式AR出貨預計占整體AR市場(chǎng)的87.6%

2023全年，中國AR市場(chǎng)全年出貨預計24萬(wàn)臺，同比增長(cháng)133.9%。其中一體式AR出貨預計3.5萬(wàn)臺，分體式預計AR（目前產(chǎn)品大多需連接智能手機使用）出貨20.5萬(wàn)臺。2024年，AR出貨預計將持續高速增長(cháng)，增速預計達101.0%。分體式AR仍將是AR品類(lèi)的主流，但值得關(guān)注的是，伴隨高通AR專(zhuān)用芯片發(fā)布及光波導技術(shù)進(jìn)步，主流廠(chǎng)商將接連發(fā)布或迭代一體式AR眼鏡，預計2024年全年出貨6萬(wàn)臺，增長(cháng)68.5%。

洞察二：AI助力AR/VR設備向智慧生活場(chǎng)景加速滲透，AR硬件廠(chǎng)商與大模型廠(chǎng)商合作持續深化

2024年，AI+AR的發(fā)展趨勢將助力眼鏡產(chǎn)品實(shí)現更好的NLP交互及顯示畫(huà)面呈現。高速的文本處理、準確的智能問(wèn)答對話(huà)、精準的語(yǔ)義理解、高效的指令識別都將在實(shí)時(shí)翻譯、導航出行、視頻攝影、生活助手等類(lèi)型的應用中大放異彩。AR硬件廠(chǎng)商將并行自研+合作模式，與大模型廠(chǎng)商合作款硬件也將陸續上線(xiàn)，引導用戶(hù)體驗、接受、依賴(lài)更為高效便捷的新型生產(chǎn)力工具。

洞察三: 圖像處理芯片強勢入局，高效處理實(shí)時(shí)信息助力虛實(shí)無(wú)縫銜接

Apple Vision Pro采用的M2+R1雙芯片設計形式使得圖像處理芯片的重要性被廣泛關(guān)注。在視覺(jué)體驗和空間體驗方面，圖像處理芯片提供對感官輸入的實(shí)時(shí)處理，降低用戶(hù)感知周?chē)�環(huán)境的延時(shí)，助力虛實(shí)無(wú)縫連接。國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商在此領(lǐng)域的布局也在不斷深化。

洞察四: 圍繞視覺(jué)體驗核心進(jìn)入“1+3”時(shí)代，嗅覺(jué)、觸覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)感官體驗全方位升級，相關(guān)組件性能進(jìn)入高速優(yōu)化期

2024年，VR設備將大步實(shí)現從LCD屏到Micro-OLED屏幕的顯示升級，AR眼鏡在光學(xué)方案上，也將進(jìn)行Birdbath方案到光波導方案的產(chǎn)品過(guò)渡，視覺(jué)體驗將大幅改善。在視覺(jué)之外，在發(fā)聲單元上，AR眼鏡定向揚聲器在定向傳播、音質(zhì)、隱私方面的設計也將成為廠(chǎng)商競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。氣體傳感器、VR交互手套、手柄線(xiàn)性馬達等技術(shù)仍將繼續優(yōu)化，以視覺(jué)體驗為核心，嗅覺(jué)、觸覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)感官體驗全方位升級。

洞察五：場(chǎng)景差異催生多模態(tài)交互持續發(fā)展，多種交互方式將長(cháng)期共存

差異化場(chǎng)景需求決定了AR/VR設備在未來(lái)將是多種交互方式共存。在娛樂(lè )影音、健身運動(dòng)等場(chǎng)景中，手柄將發(fā)揮重要作用；而智能戒指、指環(huán)可以幫助用戶(hù)更好的配合語(yǔ)音實(shí)行對AR眼鏡的控制；在混合現實(shí)頭顯的生產(chǎn)力場(chǎng)景應用中，手勢交互將更為高效率簡(jiǎn)潔。多種交互方式將互作補充，共同發(fā)展。

洞察六：XR設備與其他終端連接緊密度提升，門(mén)檻下降

過(guò)去，AR/VR設備與外界終端的連接主要通過(guò)PC和手機，對于PC的CPU、GPU配置以及手機品牌型號仍有諸多要求與限制。隨著(zhù)連接適配器及應用適配度不斷提升，平板電腦、主機游戲機（Switch、PS、Xbox等）、智能汽車(chē)都將更好地與AR/VR設備連接，AR/VR設備將更為順暢的融入智能終端生態(tài)，在出行、生產(chǎn)力、娛樂(lè )場(chǎng)景中發(fā)揮作用。

洞察七：關(guān)鍵部分供應鏈成本下探持續， XR產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節國產(chǎn)占比將持續提升

2024年隨著(zhù)Apple Vision Pro上市，國產(chǎn)供應鏈加速切入，顯示屏幕成本開(kāi)始下探。廠(chǎng)商成本壓力開(kāi)始改善,在后補貼時(shí)代更易實(shí)現硬件盈利。從供應鏈布局看，在整機組裝、圖像芯片、顯示屏幕、揚聲器、電池等多個(gè)環(huán)節中，國產(chǎn)占比將持續提升。

洞察八：線(xiàn)下渠道體系不斷豐富，廠(chǎng)商進(jìn)入全方位的銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)策略、內容布局、供應鏈成本的多維度競爭

從渠道體系布局來(lái)看，廠(chǎng)商越來(lái)越多的開(kāi)始與總代合作，在線(xiàn)下零售門(mén)店方面加大成本投入及布局力度。從營(yíng)銷(xiāo)投放來(lái)看，數碼愛(ài)好者仍是目前廠(chǎng)商廣告投放的重點(diǎn)目標人群。在內容布局上，廠(chǎng)商內容應用采取引進(jìn)+自研并行路線(xiàn)展開(kāi)競爭。從供應鏈成本來(lái)看，手機等傳統硬件廠(chǎng)商更具優(yōu)勢。目前AR/VR終端廠(chǎng)商競爭已從單一的硬件產(chǎn)品競爭，開(kāi)始轉變?yōu)殇N(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)策略、內容布局、供應鏈成本的多維度競爭。

洞察九：廠(chǎng)商格局面臨重新洗牌

2023年前三季度，Pico在中國VR市場(chǎng)出貨份額達58.5%，前三季度均為第一；AR市場(chǎng)出貨中，Xreal、雷鳥(niǎo)、Rokid出貨占比超70%，排名各季度有所變化。值得注意的是，今年也是中國AR/VR廠(chǎng)商困難重重的一年，若干頭部廠(chǎng)商接連面臨了裁員、架構調整、資金鏈困難甚至退出市場(chǎng)等諸多難題。2024年，海外頭部廠(chǎng)商有望進(jìn)入中國市場(chǎng)，Apple新品強勢入局，手機廠(chǎng)商AR眼鏡新品蓄勢待發(fā)，中國市場(chǎng)廠(chǎng)商競爭格局充滿(mǎn)變數。

洞察十：國內虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)標準統一進(jìn)度將持續加快

近年工信部等單位多次發(fā)布虛擬現實(shí)與行業(yè)應用融合發(fā)展行動(dòng)計劃等文件，從基礎通用、內容生產(chǎn)、內容分法、測試評價(jià)等多方面推動(dòng)行業(yè)標準統一。兼容困難，格式差異、成本高昂仍是全行業(yè)需要共同解決的問(wèn)題。2024年，國內虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)標準統一進(jìn)度將持續加快。